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          全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投融資半年報（2021）
          共
                4897字，需瀏覽
                    10分鐘
                
           ·
          2021-08-02 17:26
          
                    

                    
                    
                    
                    
          報告主編：柏亮、于百程 | 執(zhí)行主編：蔣照生 | 分析師：趙越
          排版：王紀瓏琰

          摘要

          2021年上半年，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投融資市場活躍，共計發(fā)生770筆融資，其中543筆透露具體融資金額，融資金額共計769.50億元，平均單筆融資金額高達1.42億元。

          全球區(qū)塊鏈融資主要集中于美國、英國、中國、新加坡等10個國家，這些國家融資數(shù)量在全球占比超50%，融資金額占比超75%；融資輪次主要集中于戰(zhàn)略投資、種子、天使輪和A輪，占比超94%。?

          從融資產(chǎn)業(yè)分布看，數(shù)字貨幣相關產(chǎn)業(yè)仍是資本方的重點投資領域，行業(yè)應用中超85%為數(shù)字貨幣相關行業(yè)，其中DeFi、NFT是主要投資領域。

          2021年上半年，約1800家機構及個人參與了全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資，有20家機構的投資次數(shù)處在20次以上，數(shù)字貨幣相關行業(yè)最受青睞，占比超77%。

          導語

          2021年，DeFi增長勢頭繼續(xù)保持，鎖倉價值從年初的171億美元增長至765億美元；NFT不斷火爆，眾多品牌、公司及投資機構紛紛入場；全球知名加密貨幣交易所Coinbase(NASDAQ:COIN)以直接上市（DPO）的方式登陸納斯達克；Visa、PayPal相繼宣布推出加密貨幣支付服務……

          在經(jīng)歷2020年的低迷之后，2021年，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投融資市場不斷反彈，僅上半年的投融資數(shù)量就已經(jīng)超過2020年全年。

          為詳細分析2021年上半年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的具體融資情況，01區(qū)塊鏈從融資數(shù)量金額、地域分布、融資輪次、行業(yè)分布以及投資機構等不同維度進行了對比分析，以期展現(xiàn)全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)融資全貌。

          一、2021年上半年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)融資概況

          （一）融資數(shù)量呈“V型”特征，平均單筆融資金額屬億元級別

          2021年上半年，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)共計發(fā)生770筆融資，其中543筆透露具體融資金額，融資金額共計769.50億元（按2021年6月30日收盤匯率換算，下文同），平均單筆融資金額高達1.42億元。

          觀察2021年上半年各月的具體融資情況，可以看出，融資數(shù)量呈“V型”特征，融資金額則波動幅度較大。3月融資數(shù)量達到最高峰，之后又開始持續(xù)回落；5月融資金額最高，占上半年總融資金額的32.42%。綜合來看，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)第二季度的融資活躍度要高于第一季度。

          圖1：2021年上半年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)融資數(shù)量、金額
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫
          注：為便于統(tǒng)計，報告剔除了ICO、IEO、STO、IDO、并購、IPO以及IPO上市之后的融資等（下同）。

          從平均單筆融資金額看，除1月份外，2021年上半年區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)平均單筆融資金額均屬于億元級別。其中，5月份平均單筆融資金額為上半年最高，達2.47億元，6月份，平均單筆融資金額雖有所回落，但仍維持在較高水平，為1.61億元。

          圖2 2021年上半年區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)平均單筆融資金額
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫
          注：平均單筆融資金額=公開透露的具體融資金額/公開透露具體融資金額的公司（項目）數(shù)量

          （二）地域分布：美國遙遙領先，中國融資金額僅占全球2.28%

          2021年上半年，全球區(qū)塊鏈融資主要集中于美國、英國、中國、新加坡等10個國家，這些國家融資數(shù)量在全球占比超50%，融資金額占比超75%。

          美國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)生193筆融資，融資金額達288.33億元，分別占全球融資數(shù)量、金額的25.06%、37.47%，遙遙領先于其他國家；英國融資數(shù)量位居全球第二，為48筆，融資金額為74.74億元；中國排在第三名，融資數(shù)量為46筆，但融資金額僅為17.57億元，占全球融資金額的2.28%，遠低于加拿大、德國、瑞士和法國等融資數(shù)量相對較少的國家。

          圖3 2021年上半年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)融資地域分布
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫

          （三）融資輪次：種子/天使和A輪融資占比超42%，B輪以后融資僅發(fā)生46筆

          從融資輪次看，2021年上半年，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)融資主要集中于戰(zhàn)略投資、種子、天使輪和A輪，占比超94%。其中，戰(zhàn)略投資占比最高，超50%，其次為種子/天使輪，占比30.78%，B輪以后融資數(shù)量較少，上半年僅發(fā)生46筆融資。可以看出，2021年上半年，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)融資主要集中于初創(chuàng)企業(yè)。

          圖3 2021年上半年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)輪次分布（按融資數(shù)量分類）
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫
          注：A 輪包括 Pre-A、A 和 A+；B 輪包括 Pre-B、B 和 B+；C 輪及以后包括 C-E 輪和Pre-IPO。

          從公開披露的融資金額看，除戰(zhàn)略投資外，C輪融資所獲融資金額最高，其次為A輪，種子/天使輪雖融資數(shù)量最多，但由于單筆融資金額較低，融資總額較低，僅占總體融資金額的9.27%。

          圖4 2021年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)融資輪次分布（按融資金額分類）
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫
          注：A 輪包括 Pre-A、A 和 A+；B 輪包括 Pre-B、B 和 B+；C 輪及以后包括 C-E 輪和Pre-IPO。

          （四）數(shù)字貨幣相關行業(yè)仍最受資本方青睞，DeFi、NFT成主要投資領域

          通過分析發(fā)生融資的區(qū)塊鏈公司/項目所處的細分行業(yè)，有助于觀察區(qū)塊鏈各相關細分行業(yè)的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)狀、行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢。

          目前，中國區(qū)塊鏈相關產(chǎn)業(yè)鏈條已初步形成。結合目前的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)結構，01區(qū)塊鏈將區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)劃為區(qū)塊鏈底層及基礎設施（上游）、拓展性技術及解決方案（中游）、行業(yè)應用（下游）與產(chǎn)業(yè)服務及相關配套（產(chǎn)業(yè)配套）等4個一級產(chǎn)業(yè)。同時，為進一步分析各細分產(chǎn)業(yè)融資情況，又將4個一級產(chǎn)業(yè)劃分為12個二級產(chǎn)業(yè)和90多個三級產(chǎn)業(yè)。

          圖5 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫

          從不同行業(yè)的融資數(shù)量可以看出，行業(yè)應用最受資本方青睞，共計發(fā)生625筆融資，占比超81%；其次為拓展性技術及解決方案這一場景，獲得97筆融資，占比12.6%；區(qū)塊鏈底層及基礎設施、產(chǎn)業(yè)服務及相關配套設施兩大場景融資數(shù)量較少，分別為21筆和27筆。

          其中，在行業(yè)應用中，數(shù)字貨幣相關產(chǎn)業(yè)仍是資本方的重點投資領域，獲得融資的行業(yè)應用相關公司中超85%為數(shù)字貨幣相關行業(yè)；實體經(jīng)濟應用行業(yè)、金融相關應用行業(yè)和其他鏈上應用行業(yè)獲得融資數(shù)量較少，分別為35筆、20筆和34筆。

          圖6 2021年上半年區(qū)塊鏈融資產(chǎn)業(yè)分布（按融資數(shù)量劃分）
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫

          除了在融資數(shù)量上遙遙領先于其他行業(yè)，數(shù)字貨幣相關行業(yè)也最“吸金”，2021年上半年，數(shù)字貨幣相關行業(yè)融資金額高達170.42億元，占全行業(yè)融資總額的近60%。金融應用場景雖融資數(shù)量最少，但由于平均單筆融資金額較高，融資金額位居全行業(yè)第二，為33.67億元。

          圖7 2021年上半年區(qū)塊鏈融資產(chǎn)業(yè)分布（按融資金額劃分）
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫

          自2020年迎來爆發(fā)式增長，2021年，DeFi的熱度持續(xù)高漲，投資機構紛紛入場。獲得融資的數(shù)字貨幣相關行業(yè)中約38%為DeFi相關項目，融資數(shù)量約203筆。

          在數(shù)字貨幣相關領域，NFT成為繼DeFi之后的第二種“明星賽道”。伴隨NFT熱度的高漲，NFT相關項目也開始受到資本方青睞，63筆項目獲得融資，且融資時間主要集中于2021年第二季度。

          圖8 2021年上半年DeFi和NFT相關行業(yè)融資數(shù)量占比
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫

          二、2021年上半年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資機構分析

          據(jù)01區(qū)塊鏈不完全統(tǒng)計，2021年上半年，約1800家機構及個人參與了全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資。為從投資者視角觀察區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，我們選出了20家活躍投資機構，從投資行業(yè)、投資輪次兩大角度進行具體分析。

          在20家活躍投資機構中，AU21 Capital投資數(shù)量最多，進行了73筆投資；NGC Ventures進行了53筆投資，位居第二位；排在第三位的為LD Capital（了得資本），共計投資49筆。

          從投資機構類型看，除專業(yè)投資機構外，越來越多的數(shù)字貨幣交易所不斷加快投資布局，比如 CMS Holdings、Coinbase、Alameda Research和OKEx旗下的OKEx Blockdream Ventures等數(shù)字貨幣交易所投資數(shù)量均在20次以上。

          從投資機構地區(qū)分布看，20家活躍投資機構主要分布在美國、中國和新加坡三地，其中美國投資機構數(shù)量最多，有8家。

          表1 全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資機構TOP20（投資次數(shù)≥20）
          排名
          投資機構
          投資數(shù)量（筆）
          所屬地區(qū)
          成立時間
          1
          AU21  Capital
          73
          美國
          2017年
          2
          NGC  Ventures
          53
          新加坡
          2017年
          3
          LD Capital（了得資本）
          49
          中國
          2015年
          4
          CMS Holdings
          44
          /
          2019年
          5
          Spark Digital Capital
          40
          美國
          2017年
          6
          Coinbase
          36
          美國
          2012年
          7
          Alameda Research
          32
          中國香港
          2017年
          8
          Moonwhale Ventures
          31
          美國
          2018年
          9
          HashKey
          30
          中國香港
          2018年
          10
          DFG
          28
          美國
          2020年
          11
          Genblock Capital
          26
          /
          2020年
          12
          X21 Digital
          26
          新加坡
          2020年
          13
          Genesis Block Ventures
          25
          開曼群島
          2021年
          14
          IOSG Ventures
          24
          中國
          2017 年
          15
          GBV Capital
          21
          /
          /
          16
          Pantera Capital
          21
          美國
          2003年
          17
          Blocksync Ventures
          20
          /
          2020年
          18
          Parafi Capital
          20
          美國
          2018 年
          19
          Signum Capital
          20
          美國
          2017年
          20
          OKEx Blockdream Ventures
          20
          /　
          　/
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫

          （一）數(shù)字貨幣相關行業(yè)投資占比超77%，實體經(jīng)濟和金融相關行業(yè)不足2%

          從20家活躍投資機構的投資行業(yè)分布看，這些機構的投資主要集中于行業(yè)應用和拓展性技術及解決方案兩大領域。其中，行業(yè)應用為最受歡迎的投資場景，占比超83%；其次為拓展性技術及解決方案，占比近13%。

          在行業(yè)應用領域，數(shù)字貨幣相關行業(yè)仍是20家活躍投資機構的主要投資領域，近93%的行業(yè)應用相關公司/項目，為數(shù)字貨幣行業(yè)，其中超一半為DeFi相關項目；20家活躍投資機構對實體經(jīng)濟應用行業(yè)和金融相關應用行業(yè)的投資熱情較低，對這兩大行業(yè)的投資數(shù)量占比不足2%。

          圖9 20家活躍投資機構的投資產(chǎn)業(yè)（按投資數(shù)量劃分）
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫

          （二）20家活躍投資機構的主要投資階段：戰(zhàn)略投資及種子/天使輪

          從投資輪次看，20家活躍投資機構最關注的投資階段是戰(zhàn)略投資及種子/天使輪。其中，戰(zhàn)略投資占比超55%；種子/天使輪投資占比34.47%。

          圖10 20家活躍投資機構的投資輪次
          資料來源：01區(qū)塊鏈，零壹智庫

          三、小結

          2021年上半年，全球區(qū)塊鏈投融資市場整體活躍，僅上半年的投融資數(shù)量就已超過2020年全年的投融資數(shù)量。2021年上半年，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)共計發(fā)生770筆融資，平均單筆融資數(shù)量處在億元以上；初創(chuàng)期的公司/項目受到資本方熱捧，融資輪次集中于戰(zhàn)略投資和和A輪以前；美國區(qū)塊鏈市場融資表現(xiàn)亮眼，融資數(shù)量、金額遠遠高于其他國家。

          數(shù)字貨幣相關行業(yè)仍是投資方的主要投資領域。不管是從融資行業(yè)分布看，還是20家活躍投資機構的投資領域看，DeFi仍舊是最受青睞的行業(yè)。除此之外，隨著NFT熱度的高漲，越來越多的投資方開始將目光轉向這一領域。

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