碧桂園：預(yù)計在2025年上半年與境外債權(quán)人就債務(wù)重組方案達成一致

1月20日，碧桂園律師向香港法院表示，預(yù)計將在2月與債權(quán)人就重組達成協(xié)議。高等法院法官同意將清盤呈請聆訊延至5月26日。碧桂園于1月9日公布境外債務(wù)重組方案的關(guān)鍵條款及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況，指已與協(xié)調(diào)委員會就重組方案條款達成共識，預(yù)計此方案能減少境外債務(wù)最多116億美元，相當(dāng)于全數(shù)境外債務(wù)的約70%。

2月19日，遠洋集團境外債務(wù)重組方案獲批。遠洋集團同時表示，公司境外債務(wù)重組生效日期尚未發(fā)生，公司將適時另行公告。有知情人士介紹，重組生效需要完成各種程序性的前置條件，一般在法庭裁定后的一兩個月內(nèi)完成，也是行業(yè)中常見的安排。

4月11日，碧桂園在港交所公告，建議重組獲得持有大量現(xiàn)有債務(wù)的債權(quán)人大力支持；接近完成與協(xié)調(diào)委員會若干成員的協(xié)商。

2月24日，世茂集團在香港交易所文件中稱，建議境外債務(wù)重組已獲得所需的大多數(shù)計劃債權(quán)人批準(zhǔn)。世茂集團表示，將尋求高等法院對該計劃的批準(zhǔn)及裁決，尋求裁決計劃的呈請將于3月13日上午10時正聆訊。

3月24日晚間，遠洋集團在港交所公告，于本公告日期，境外債務(wù)重組生效日期預(yù)計將于2025年3月27日或前后落實，惟須英國重組計劃第19條及香港協(xié)議安排第19條所列條件獲達成或獲豁免。

2月3日，遠洋集團發(fā)布境外債務(wù)重組的進展。根據(jù)英格蘭法院作出的判決，英國重組計劃已獲批準(zhǔn)。因為旗下美元債受英國法管轄，遠洋集團將通過并行的英國重組計劃和中國香港協(xié)議安排實施境外債務(wù)重組。尋求批準(zhǔn)香港協(xié)議安排的呈請聆訊定于2月19日上午10時在中國香港的法院進行。

2月6日，遠洋集團控股有限公司宣布境外債務(wù)重組取得重大進展，英國重組計劃生效日期已確定。根據(jù)公告，遠洋集團尋求批準(zhǔn)英國重組計劃的申請于2025年1月15日至20日進行聆訊，而根據(jù)英格蘭法院的判決，英國重組計劃已獲得批準(zhǔn)。于2025年2月5日（倫敦時間），英格蘭法院作出的批準(zhǔn)英國重組計劃的指令的經(jīng)蓋章副本已于倫敦憲報發(fā)布。遠洋集團相關(guān)范圍內(nèi)境外債務(wù)的重組通過互為條件的英國重組計劃與香港協(xié)議安排實施，

2月5日，禹洲集團在港交所公告，公司有意尋求計劃債權(quán)人的同意，根據(jù)計劃條款將最后截止日期自2025年2月28日延長至2025年8月31日。公司已提呈書面決議案，以就延長最后截止日期尋求計劃債權(quán)人同意。公司認(rèn)為，擬議延長最后截止日期屬必要，以避免計劃根據(jù)計劃條款于2025年2月28日自動終止，并促進擬議境外債務(wù)重組完成，符合所有債權(quán)人及利益相關(guān)者的利益。

2月19日，遠洋集團境外重組方案尋求批準(zhǔn)香港協(xié)議安排的呈請聆訊召開，法院予以批準(zhǔn)。因為旗下美元債受英國法管轄，遠洋集團將通過并行的英國重組計劃和中國香港協(xié)議安排實施境外債務(wù)重組。英國重組計劃已于2月6日生效。

近日，華利安和中金公司替換畢馬威再次成為碧桂園的財務(wù)顧問。知情人士表示，畢馬威的推進不如預(yù)期，公司認(rèn)為華利安在重組方面擁有更豐富的經(jīng)驗。碧桂園預(yù)計在2025年上半年與境外債權(quán)人就債務(wù)重組方案達成一致。