遠洋集團境外債務(wù)重組方案獲批

2月6日，遠洋集團控股有限公司宣布境外債務(wù)重組取得重大進展，英國重組計劃生效日期已確定。根據(jù)公告，遠洋集團尋求批準英國重組計劃的申請于2025年1月15日至20日進行聆訊，而根據(jù)英格蘭法院的判決，英國重組計劃已獲得批準。于2025年2月5日（倫敦時間），英格蘭法院作出的批準英國重組計劃的指令的經(jīng)蓋章副本已于倫敦憲報發(fā)布。遠洋集團相關(guān)范圍內(nèi)境外債務(wù)的重組通過互為條件的英國重組計劃與香港協(xié)議安排實施，

3月24日晚間，遠洋集團在港交所公告，于本公告日期，境外債務(wù)重組生效日期預(yù)計將于2025年3月27日或前后落實，惟須英國重組計劃第19條及香港協(xié)議安排第19條所列條件獲達成或獲豁免。

2月19日，遠洋集團境外重組方案尋求批準香港協(xié)議安排的呈請聆訊召開，法院予以批準。因為旗下美元債受英國法管轄，遠洋集團將通過并行的英國重組計劃和中國香港協(xié)議安排實施境外債務(wù)重組。英國重組計劃已于2月6日生效。

2月3日，遠洋集團發(fā)布境外債務(wù)重組的進展。根據(jù)英格蘭法院作出的判決，英國重組計劃已獲批準。因為旗下美元債受英國法管轄，遠洋集團將通過并行的英國重組計劃和中國香港協(xié)議安排實施境外債務(wù)重組。尋求批準香港協(xié)議安排的呈請聆訊定于2月19日上午10時在中國香港的法院進行。

3月13日，世茂集團控股有限公司對外宣布，其境外債務(wù)重組計劃尋求高等法院批準的呈請于2025年3月13日進行聆訊，而計劃已根據(jù)高等法院作出的指令獲得批準。批準令于2025年3月13日送呈公司注冊處處長進行登記。世茂集團還表示，于本公告日期，所有計劃條件已達成，計劃生效日期為2025年3月13日。

1月15日，碧桂園表示，預(yù)計在2025年上半年與境外債權(quán)人就債務(wù)重組方案達成一致，目前已就重組框架性條款與銀團委員會達成原則性一致意見，并已公告披露進展。碧桂園同時表示，將繼續(xù)積極就重組方案繼續(xù)與各債權(quán)人進行磋商，并逐步落實重組支持協(xié)議簽署、協(xié)議安排、新債務(wù)工具發(fā)行等一系列程序性工作。公司希望能盡快啟動重組支持協(xié)議的簽署。

當?shù)貢r間2月26日，代表禹洲的年利達律師事務(wù)所律師Christopher Hunker在紐約舉行的破產(chǎn)法院聆訊上表示，禹洲將用未來六個月的時間“充實流動資金，趕在重組生效日的款項支付之前”。該公司本月早些時候在一份交易所文件中表示，融資困難導(dǎo)致該計劃推遲實施。債權(quán)人上周同意了禹洲集團將重組計劃最后截止日期從2月28日延長至8月31日的提議。

2月25日，遠洋集團旗下債券H18遠洋1、H19遠洋1、H19遠洋2、H21遠洋1四只債券停牌，四只公司債面臨償付，但均有30天寬限期條款。發(fā)行人北京遠洋控股集團有限公司稱，公司將在寬限期內(nèi)持續(xù)與投資人溝通，努力制定和落實相關(guān)問題的解決方案，爭取妥善解決相關(guān)債務(wù)問題。據(jù)梳理，遠洋集團旗下未償付的境內(nèi)公開債共7只，本金額合計132.7億元。另外三只境內(nèi)債券H21遠洋2、H15遠洋3和H15遠洋5并未

1月20日，碧桂園律師向香港法院表示，預(yù)計將在2月與債權(quán)人就重組達成協(xié)議。高等法院法官同意將清盤呈請聆訊延至5月26日。碧桂園于1月9日公布境外債務(wù)重組方案的關(guān)鍵條款及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況，指已與協(xié)調(diào)委員會就重組方案條款達成共識，預(yù)計此方案能減少境外債務(wù)最多116億美元，相當于全數(shù)境外債務(wù)的約70%。

2月24日，世茂集團在香港交易所文件中稱，建議境外債務(wù)重組已獲得所需的大多數(shù)計劃債權(quán)人批準。世茂集團表示，將尋求高等法院對該計劃的批準及裁決，尋求裁決計劃的呈請將于3月13日上午10時正聆訊。