中國(guó)SaaS產(chǎn)業(yè)全景圖譜
近年來(lái)，我國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展受到國(guó)家高度重視，其中 SAAS 領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展成為云計(jì)算最大的細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超過(guò) IaaS 和 PaaS 領(lǐng)域，下游應(yīng)用用戶(hù)已經(jīng)突破 20 萬(wàn)戶(hù)，不過(guò)其市場(chǎng)格局還較為分散。此外，SAAS 行業(yè)投資“風(fēng)口”發(fā)生遷移，逐步偏向數(shù)字化發(fā)展。
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SaaS（軟件即服務(wù)）是云計(jì)算的一種服務(wù)模式。在 SaaS 服務(wù)模式下，服務(wù)提供商將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務(wù)器上，用戶(hù)無(wú)需管理和控制底層的基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)按需定購(gòu)指定的應(yīng)用軟件服務(wù)，并根據(jù)服務(wù)量、服務(wù)時(shí)間或其他方式支付費(fèi)用。按照服務(wù)客戶(hù)的范圍可以將 SaaS 服務(wù)分為通用型 SaaS 和垂直型 SaaS。通用型 SaaS 適用于全行業(yè)，以通用的管理工具和技術(shù)工具為主，包括即時(shí)通訊、協(xié)同 OA、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等服務(wù)。垂直型 SaaS 服務(wù)于特定類(lèi)型的行業(yè)客戶(hù)，提供更加有針對(duì)性、更貼近客戶(hù)業(yè)務(wù)需求的軟件服務(wù)。
國(guó)內(nèi) SAAS 行業(yè)的開(kāi)端大約在 2004-2005 年左右，個(gè)別企業(yè)在傳統(tǒng) C/S 架構(gòu)軟件之外推出 B/S 架構(gòu)的軟件，成為國(guó)內(nèi) SAAS 產(chǎn)品的雛形。但由于 SAAS 的概念在國(guó)內(nèi)仍屬新興事物，大多企業(yè)對(duì)此認(rèn)知十分有限，實(shí)際買(mǎi)賬不多，國(guó)內(nèi)的第一輪 SAAS 浪潮很快歸于平靜。到 2010 年后，突然被熱炒的云計(jì)算概念將 SAAS 再度拉入人們的視野。隨著近些年人們對(duì)“云”的認(rèn)知不斷提升，企業(yè)對(duì) SAAS 的接受度不斷提高，帶動(dòng)起新一輪的風(fēng)潮：SAAS 的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司，雖然整體市場(chǎng)基數(shù)不大，服務(wù)質(zhì)量也有待提高，但處于高速發(fā)展階段。
與國(guó)外成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)企業(yè)呈現(xiàn)信息化程度較低的情況，特別是中小企業(yè)，其信息化程度為 10% 左右。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，企業(yè)信息化程度不斷提高，中小企業(yè)對(duì)公有云服務(wù)的需求明顯擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2018 年，中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 382.5 億元，相比 2017 年增長(zhǎng) 44.4%。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求保持高速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)企業(yè)上云進(jìn)程加快，拉動(dòng)了公有云市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。2019 年中國(guó)公有云市場(chǎng)將繼續(xù)保持高增速，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 521.1 億元。
我國(guó) SaaS 市場(chǎng)已開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)展階段，根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)，2018 年中國(guó) SaaS 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 232.1 億元，同比增長(zhǎng) 37.6%。根據(jù) IDC 的報(bào)告，2021 年中國(guó) SaaS 市場(chǎng)規(guī)模有望突破 323 億元，2018-2021 年年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期將超過(guò) 30%。
目前龍頭企業(yè) SaaS 應(yīng)用產(chǎn)品豐富并且具備平臺(tái)基礎(chǔ)，加上傳統(tǒng)軟件本身較高的滲透率，所以保持較高的續(xù)費(fèi)率。其中，金蝶國(guó)際和用友網(wǎng)絡(luò)為國(guó)內(nèi) ERP 廠商兩大龍頭，進(jìn)入 SaaS 領(lǐng)域較早，分別在 2007 年和 2010 年開(kāi)始轉(zhuǎn)型云端，且云業(yè)務(wù)主要以 SaaS 為主。用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國(guó)際均有著豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和堅(jiān)實(shí)的客戶(hù)基礎(chǔ)，近年雖云業(yè)務(wù)客單價(jià)均有所降低，但隨著用戶(hù)量的增長(zhǎng)，云業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)。2018 年，用友云和金蝶云營(yíng)收增長(zhǎng)率分別為 108.0% 和49.5%。此外，廣聯(lián)達(dá)造價(jià)業(yè)務(wù) SaaS 轉(zhuǎn)型進(jìn)度加速，2018 年云收入 3.7 億元，同比增長(zhǎng) 717%。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前中國(guó) SAAS 行業(yè)的已經(jīng)形成了三大陣營(yíng)包括創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型。其中，創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)軟件公司更多參與相對(duì)細(xì)分的市場(chǎng)以獲取壁壘。而互聯(lián)網(wǎng)公司更多從 IM 協(xié)同功能入手打造平臺(tái)化的生態(tài)系統(tǒng)，在自己核心應(yīng)用的基礎(chǔ)上重點(diǎn)發(fā)展第三方應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，培育移動(dòng)辦公應(yīng)用生態(tài)圈。
由于 SaaS 行業(yè)景氣度、成長(zhǎng)確定性高，國(guó)內(nèi) SaaS 企業(yè)通過(guò)借鑒海外 SaaS 企業(yè)經(jīng)驗(yàn)發(fā)展路徑及商業(yè)模式更加清晰，行業(yè)整體性成長(zhǎng)機(jī)會(huì)逐步獲資本市場(chǎng)認(rèn)可。傳統(tǒng)軟件公司向 SAAS 轉(zhuǎn)型的案例較多，其中用友網(wǎng)絡(luò) 2010 年成立子公司暢捷通從事針對(duì)中小企業(yè)的軟件及云服務(wù)業(yè)務(wù)。而金蝶國(guó)際成立互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部獨(dú)立運(yùn)營(yíng)云服務(wù)業(yè)務(wù)。由上可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)外的傳統(tǒng)軟件巨頭都采取了相對(duì)獨(dú)立的組織架構(gòu)進(jìn)行 SAAS 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。此舉有利于提升企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)發(fā)展效率。
據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示， 金蝶在 2018 H1 中國(guó)企業(yè)級(jí) SAAS 廠商銷(xiāo)售收入占比 5.1%，是國(guó)內(nèi) SAAS 品牌銷(xiāo)售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的 5.0%，SAP 的 4.3%，Salesforce 的 4.0%，甲骨文的 3.8%。
從集中度來(lái)看，2018H1 我國(guó) SAAS 行業(yè) CR5 為 22.2%，較 2017 年的 23.6% 下降了 1.4 個(gè)百分點(diǎn)。其中，市占率第一的金蝶國(guó)際近兩年云業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，但市場(chǎng)占比也從 2017 年 7.2% 下降至 2018 年 5.1%。整體來(lái)看，我國(guó)當(dāng)前 SAAS 行業(yè)格局較為分散。
對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，中國(guó) SaaS 市場(chǎng)依舊處于初級(jí)的高速發(fā)展階段，發(fā)展相對(duì)成熟的細(xì)分市場(chǎng)有 CRM、OA、IM 以及協(xié)同應(yīng)用市場(chǎng)，并且，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域并沒(méi)有出現(xiàn)“獨(dú)角獸”類(lèi)的標(biāo)桿企業(yè)。其中 CRM 和 OA 是規(guī)模較大的細(xì)分領(lǐng)域，誕生了 Salesforce 和 Workday 等重量級(jí)公司，另外還有一些領(lǐng)域例如 APM/ 客服等，也有相應(yīng)的上市公司例如 Newrelic 以及 Zendesk。
經(jīng)過(guò)研究分析，前瞻認(rèn)為，未來(lái)中國(guó) SAAS 行業(yè)將呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點(diǎn)：
——水平垂直化混合型發(fā)展，未來(lái) 3-5 年，中國(guó) SAAS 產(chǎn)品將進(jìn)一步向“垂直化”發(fā)展。企業(yè)級(jí) SAAS 通用型廠商未來(lái)會(huì)加大特定行業(yè)定制化服務(wù)。各大垂直行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域也會(huì)不斷涌出新興 SAAS 廠商和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型廠商。
——中小型企業(yè)依舊是主要戰(zhàn)場(chǎng)，由于中小型企業(yè)流程化、規(guī)范化水平相比大型集團(tuán)型企業(yè)偏低一些（根據(jù) 36氪數(shù)據(jù)，中小企業(yè)信息化程度僅有 10% 左右），以及受到成本和效率等方面的考慮，對(duì) SAAS 產(chǎn)品的接受程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高于大型企業(yè)。因此，未來(lái) 3-5 年，中小型企業(yè)依舊是 SAAS 產(chǎn)業(yè)的主要需求市場(chǎng)。
——行業(yè)快速增長(zhǎng)，重點(diǎn)挖掘垂直細(xì)分領(lǐng)域的潛在龍頭，截至目前，在 ERP、CRM 等核心企業(yè)管理軟件 SAAS服務(wù)領(lǐng)域，相比于國(guó)際市場(chǎng)，我國(guó)仍缺乏有力的國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者。但是隨著 SAAS 市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，近年來(lái)在 SAAS 領(lǐng)域有布局的企業(yè)的云業(yè)務(wù)都取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。而對(duì)于上市公司而言，大部分以云轉(zhuǎn)型企業(yè)為主。其中專(zhuān)業(yè)垂直型SAAS 潛在龍頭和行業(yè)垂直型 SAAS 龍頭由于已經(jīng)具備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)且豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，在云轉(zhuǎn)型過(guò)程中更加得心應(yīng)手，而且轉(zhuǎn)型過(guò)程中有望為 SAAS 廠商帶來(lái)面向中小型企業(yè)的增量市場(chǎng)，有望成為細(xì)分領(lǐng)域潛在龍頭。
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