特斯拉對中國有多重要？
最近美國媒體在采訪特斯拉CEO馬斯克時(shí)，我們破天荒地聽到一個(gè)歐美白人對中國人權(quán)的贊美，馬斯克說：中國政府很關(guān)心人民福祉，可能比美國政府對人民福祉更有責(zé)任感，中國若不在乎人權(quán)，怎么可能會有平等和公平的競爭環(huán)境？
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習(xí)慣在外交部例行記者會上懟洋人的華春瑩一聽到老外談人權(quán)，本來已經(jīng)進(jìn)入一級戰(zhàn)斗狀態(tài)，突然聽到白人竟然在夸咱們，華姐一時(shí)竟有些不適應(yīng)，我看她略微調(diào)整了一下，沒找到特別恰當(dāng)?shù)脑~匯回應(yīng)，便用外交常用辭令回復(fù)了提問。
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這么突然的表白，真的讓我們有點(diǎn)措手不及。
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馬斯克對中國一堆溢美之辭是可以理解的，畢竟是中國讓他從破產(chǎn)邊緣上升到世界首富，從地獄邊上一把將他拉了回來，上篇文章《宗教狂魔與科技之光》我大概講了中國要綁定美國高科技產(chǎn)業(yè)，但寫得不夠詳細(xì)，憑什么就非得幫助馬斯克，只是為了單純地拉一派打一派？
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中國官員辦事，歷來以務(wù)實(shí)為主，不可能讓馬斯克白嫖，幫助馬斯克的特斯拉在中國狂飆突進(jìn)，當(dāng)然對中國有好處。
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來上海建工廠之前，馬斯克同上海市政府簽定了對賭協(xié)議：上海給特斯拉年利率3.9%的貸款，特斯拉從上海臨港以一成價(jià)格拿地，但從2023年開始，特斯拉要向上海每年納稅22.3億元人民幣，如果達(dá)不成這一條件，則必須歸還土地，特斯拉未來5年還要在上海工廠投入人民幣140.8億元的資本支出。
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同時(shí)幫特斯拉解決土地和資金，這么優(yōu)厚的條件，根本不是新能源汽車的打法，完全是巔峰時(shí)期房地產(chǎn)公司的打法。
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美國國內(nèi)現(xiàn)在分成了科技與宗教兩大平行世界，我們牢牢綁定了以特斯拉為代表的科技世界，除了貼身纏斗外，給他們這么大好處，到底對中國有什么用？引進(jìn)特斯拉，不會對中國國產(chǎn)電動車行業(yè)形成巨大的打擊嗎？像現(xiàn)在特斯拉拉升產(chǎn)量后瘋狂降價(jià)，會不會完全摧毀中國的電動車行業(yè)？比亞迪、蔚來、理想、小鵬能活得下去嗎？
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下面，我盡可能用最簡短的話來解答特斯拉對整個(gè)中國工業(yè)進(jìn)步的巨大意義。
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在特斯拉之前，蘋果公司已經(jīng)來中國給我們作出過良好的榜樣，帶動了整個(gè)中國工業(yè)鏈條的飛躍式發(fā)展。
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蘋果高管當(dāng)年接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪，說之所以選擇將生產(chǎn)搬到中國，是因?yàn)橹袊写罅恐屑壒こ處煛㈦S時(shí)能提高產(chǎn)量的工廠、一站式高科技企業(yè)，這些都是全球其它國家都不具備的。
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中國2020年就有874萬大學(xué)生畢業(yè)，印度有300多萬，預(yù)計(jì)到2030年中國和印度每年大學(xué)生數(shù)量超過全球一半，雖然印度教育一看就嚴(yán)重?fù)剿麄兇髮W(xué)居然有8410所！遠(yuǎn)超中國的2879所，也超美國的5762所，但人數(shù)優(yōu)勢放在那，只要盯著印度有沒有搞定中央集權(quán)，他們一搞定中央集權(quán)就會迸發(fā)出巨大能量，這些年輕人就會派上用場。
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中國因?yàn)橹醒爰瘷?quán)做得好，能輕易搞定土地、基建、集資等事情，加上通過大量教育補(bǔ)貼，培養(yǎng)出優(yōu)質(zhì)大學(xué)生，中高級人才源源不斷供應(yīng)市場，使中國擁有先進(jìn)的生產(chǎn)關(guān)系，全球先進(jìn)生產(chǎn)力只能匹配到我們這種環(huán)境才能迅速發(fā)展，蘋果最終只能選擇中國落地。
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蘋果到中國后，極大的帶動了整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，比如柔性線路板行業(yè)，是因?yàn)?/span>iphone里面大量用柔性線路板帶起了其他國產(chǎn)品牌逐漸增加柔性線路板的用量，整個(gè)行業(yè)就帶起來了。
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同理，蘋果同樣帶動了連接器、聲學(xué)產(chǎn)品、蓋板玻璃、射頻產(chǎn)品、攝像頭模組等硬件產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為中國大陸培養(yǎng)出了立訊精密、歌爾股份、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、信維通信、碩貝德、歐菲光、大族激光、環(huán)旭電子、長電科技、深南電路、兆易創(chuàng)新、東山精密、欣旺達(dá)等一大批優(yōu)先的上下游企業(yè)。
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A股中還有一批沒這么顯眼的企業(yè)，但也屬于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，包括：華興源創(chuàng)、燕麥科技、新綸科技、世華科技、彬彬股份、橫店東磁、藍(lán)特光學(xué)、賽騰股份、世紀(jì)鼎利、科瑞技術(shù)、矩子科技、松井股份等。
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2020年蘋果供應(yīng)商名單前200名中，中國占86家，占比高達(dá)43%。
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只有中國才能提供大量土地讓工廠蓋起來（莫迪現(xiàn)在還搞不定《土地法》，國大黨天天用道德綁架他，說他在欺負(fù)窮人），也只有中國能提供大量優(yōu)質(zhì)工程師進(jìn)入這些公司完成上下游搭建，這些其他國家都做不到。
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蘋果與中國互利互惠，蘋果需要中國的供應(yīng)鏈來維持一年2億的產(chǎn)量，也同樣為中國提供了500萬個(gè)就業(yè)機(jī)會，幫中國培育了一大批優(yōu)質(zhì)工廠和工程師，提供了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，為中國孕育出華為、小米、OPPO、VIVO等提供了土壤。
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中國今天這些優(yōu)秀的手機(jī)品牌不是從天上掉下來的，是有了土壤才會發(fā)芽成長的。
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蘋果吃肉，我們喝湯，等到我們長大了，再談以后的競爭。
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引進(jìn)特斯拉是同樣的道理。
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特斯拉吃肉，我們喝湯，等到我們長大了......
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我們一直想搞好新能源汽車，從2009年到2019年這10年，補(bǔ)貼金額超千億元，但是中國電動汽車完全沒有形成和外資抗衡的競爭力，反而到處是鉆研如何獲得高額補(bǔ)貼。
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你們不爭氣，那就想辦法讓你們爭氣。
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特斯拉的到來，將拉動整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，涉及到十大部分，包括：動力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電、底盤、車身、中控、內(nèi)飾、其他構(gòu)件、外飾等。一共有130多個(gè)供應(yīng)商替特斯拉供貨，而中國企業(yè)占據(jù)一半。
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以Model 3舉例，其動力總成系統(tǒng)供應(yīng)商如下：
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Model 3電驅(qū)系統(tǒng)供應(yīng)商如下：
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Model 3底盤與車身系統(tǒng)供應(yīng)商如下：
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從上面幾張圖我們可以看到，特斯拉擁有大量中國供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)里，鋰電池有寧德時(shí)代、恩捷股份、科達(dá)利、璞泰來，車載通信有中科創(chuàng)達(dá)，中控系統(tǒng)有均勝電子、長信科技，外觀有拓普集團(tuán)、華域汽車等。
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2020年12月29日，特斯拉副總裁陶琳說特斯拉的國產(chǎn)化率已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。
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特斯拉在上海建廠后，因?yàn)殛P(guān)稅、海運(yùn)、倉儲、零部件成本都下降了，其成本比在美國生產(chǎn)降低了65%！加上上游技術(shù)的不斷革新，才會有了特斯拉Model Y今年瘋狂降價(jià)的現(xiàn)象。
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特斯拉Model Y的生產(chǎn)成本是237930元，其售價(jià)是33.99萬元，毛利率高達(dá)29.4%，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)平均水平的8-10%，因此預(yù)計(jì)Model Y和Model 3后面還會降價(jià)。
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那特斯拉瘋狂降價(jià)，會不會摧毀國內(nèi)電動車行業(yè)？
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我個(gè)人認(rèn)為不會，特斯拉真正會摧毀的，絕不是國內(nèi)的電動車行業(yè)，而會是傳統(tǒng)燃油車行業(yè)。
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前些日子豐田章男突然炮轟電動車，是真的急了。
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世界都認(rèn)為未來將會是電動車的天下，燃油車在后面小幾十年一定會被淘汰，資本已經(jīng)給出了答應(yīng)，擁有83年歷史的豐田市值為2121億美元，中國成立剛6年的小鵬汽車2020年8月才上市，現(xiàn)在市值高達(dá)371億美元，上市兩年多的蔚來市值979億美元，比亞迪現(xiàn)在市值也約1000億美元，上市半年的理想汽車現(xiàn)在也有294億美元。
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要知道蔚來2020年只交付4.37萬部車，小鵬只交付2.7萬部車，理想只交付3.26萬部車，比亞迪交只付了17.9萬部新能源車，其中高端車漢月銷售達(dá)到了1.2萬臺。
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而特斯拉一年共交付近50萬部車，市值達(dá)到了驚人的7700億美元左右，相當(dāng)于3個(gè)豐田，7個(gè)大眾。
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市值表明資本對未來的期待值，燃油車市場開始進(jìn)入夕陽產(chǎn)業(yè)，大家都盯著電動車給燃油車挖坑。
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在25萬以上車型里，中國2020年銷量340萬臺，Model 3只占14萬臺，占比4.1%，短時(shí)間內(nèi)，特斯拉無法動搖燃油車的市場，現(xiàn)在特斯拉又跟個(gè)瘋子一樣降價(jià)，真把中國現(xiàn)在電動車品牌都錘死了咋辦？
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不重要，只要電動車上下游產(chǎn)業(yè)鏈在這里，中國可怕的消費(fèi)市場在這里，就算錘死了蔚來、小鵬，馬上也會誕生新的中國品牌站起來繼續(xù)跟特斯拉死磕。
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只要有產(chǎn)業(yè)鏈在，品牌就會起來，普通人平時(shí)接觸到的是to C類事物，不關(guān)注這些，其實(shí)只要中國to B類根基在，新的挑戰(zhàn)者就會源源不絕站起來。
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特斯拉打死一個(gè)，還會再站起來一個(gè)，一直累到特斯拉打不動為止。
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特斯拉的歷史使命會和蘋果手機(jī)一樣，我們會讓他們在15年內(nèi)賺到足夠多的錢，你們慢慢吃肉，但要順便將中國的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈給我們整合優(yōu)化起來，讓上下游更強(qiáng)大、更健康，像蘋果帶出來華為、小米、OPPO、VIVO，特斯拉也會帶出一批優(yōu)秀的國產(chǎn)電動車品牌，這才是我們想要的。
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我們圖的不是現(xiàn)在，我們圖的是將來。
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最后，我們還要將視野再拉大一點(diǎn)。
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我們要明白，為什么中國要瘋狂發(fā)展電動車？
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特斯拉最近價(jià)格狂降、質(zhì)量老傳出各種小毛病，都是整個(gè)公司急著趕工造成的，因?yàn)槲覀冊隍?qū)趕著特斯拉要效率。
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中國急著要完成全國轉(zhuǎn)型，從燃油車汽車市場盡快過渡到新能源汽車市場。
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這樣不僅能倒逼新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，還能擺脫中國對石油的依賴，以及在石油背后美元金融的控制，才是我們最終的目的。
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電動車的發(fā)展，跟中歐投資協(xié)定、跟數(shù)字貨幣的推廣、跟一帶一路等大戰(zhàn)略是一體的，是中國走向富強(qiáng)的幾條主線。
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只是因?yàn)閲鴥?nèi)電動車這十年的發(fā)展太不爭氣，拖了國家大戰(zhàn)略的后腿，我們才堅(jiān)定地引進(jìn)世界最強(qiáng)的電動車公司，來幫助我們向前一步。
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我們往后幾年，會幫助特斯拉以更快的速度前進(jìn)，至少在十年之內(nèi)，特斯內(nèi)前程似錦。
正是因?yàn)檫@樣深深地綁定了特斯拉，馬斯克才會一反白人們的傲慢，猛夸中國的人權(quán)狀況。
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畢竟，只有先喂飽了特斯拉，他才有力氣，攪動歷史的發(fā)展。
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