以“業(yè)務”為核心的 CRM 系統(tǒng)搭建（推進篇）
推薦一下司馬特小分隊的書，對于B端小伙伴有很大的幫助。
手上有個開源的 CRM 系統(tǒng)，服務于公司銷售團隊。這個銷售團隊是公司的現(xiàn)金牛業(yè)務，略強勢，業(yè)務老板也說，我們說要什么，你們產(chǎn)品做就好了。于是銷售提什么需求就做什么功能，平時合作還算順暢，也做了不少符合業(yè)務團隊目標的工具，
業(yè)務分析
No. 1
原來老板其實也挺郁悶，想通過 CRM 系統(tǒng)了解下當下業(yè)務情況，以及目前銷售團隊狀況，沒有合適的報表查看，只能手動配置一個巨麻煩的報表，還要下載下來自己分析，雖然有銷售總監(jiān)的每周匯報，但還是缺少靈活性。
老板：
銷售總監(jiān):
希望能提升銷售簽單效率和回款率，并且能及時發(fā)現(xiàn)異常。
一線銷售：
我想知道哪些客戶能快速簽單。
需求分析
No. 2
| 角色 | 場景 | 需求 |
| 老板 | 想隨時了解團隊的業(yè)績情況，以及團隊目前存在的問題 |
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| 銷售總監(jiān) | 希望能提升銷售簽單效率和回款率，并且能及時發(fā)現(xiàn)異常 |
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| 一線銷售 | 想知道哪些客戶容易簽單 |
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產(chǎn)品設計
No. 3
業(yè)務管理模塊
業(yè)績概況：簽單目標、簽單完成金額（完成率）、到款金額（到款率）、續(xù)約金額（到款率）、團隊成員業(yè)績排行榜 客戶管理：客戶跟進管理
待回款合同管理
「重點客戶跟進管理」：把6 個月內，即將續(xù)約的客戶，按照過去2 年簽約總金額，做了一個倒序 銷售客戶管理：把銷售手中，所有客戶按照業(yè)務機會階段匯總成報表，展現(xiàn)成報表。
迭代 2.0
No. 4
客戶常年待在一個銷售手里，而且一直沒有聯(lián)系，沒有簽單跡象。業(yè)務跑的快的時候，沒有人在意那些被埋藏起來的客戶 銷售開發(fā)新客戶的動力不足，每年守著幾個老客戶，續(xù)約就能過的很好 沒有很好的客戶分層機制，銷售對于手里的客戶，挨著打電話，哪個能簽單完全看運氣。
銷售沒有明確的工作量任務目標，只要簽單就行
銷售沒有轉化率等中間數(shù)據(jù)目標
未簽約客戶資源自動流轉：解決客戶常年待在一個銷售手里無法被其他銷售簽單的問題
客戶根據(jù)簽單金額自動分層（A/B/C 級）：讓銷售跟進客戶更有側重點
新老客戶管理：新開發(fā)客戶、老客戶續(xù)約一目了然
銷售跟進計劃管理：每天的客戶跟進任務已經(jīng)做好，不需要花費時間做銷售計劃
銷售漏斗：能很快了解到，哪些轉化環(huán)節(jié)出了問題，快速定位，并給予修正
總結
No. 5
張沐的新書《運營思維:全方位構建運營人員能力體系》已經(jīng)在京東、當當平臺可以購買，可以私聊我獲取簽名版。
積累了7年的產(chǎn)品運營實操經(jīng)驗，期間經(jīng)歷過從小公司到中型公司、從To C到To B的產(chǎn)品運營工作，主導過從0到1的產(chǎn)品，深知不同類型產(chǎn)品在不同階段的運營要點。