如何從0到1搭建一個數(shù)據(jù)報表

數(shù)據(jù)看板的搭建思路

|0x00 誰在用數(shù)據(jù)看板

大家好，我是寶器！

我們在講一件事情之前，首先要問自己兩個問題：

• 第一，這個東西的作用是什么；
• 第二，這個東西是給誰用的。

譬如報表，大家的想法，很自然的會認為，這是給高管或投資人看的。

但，素有“中國巴菲特”之稱的段永平，在談到自己的投資經(jīng)驗時，會說他幾乎從來不看報表，如果真的想了解，會請專業(yè)人士看完，給他一個結(jié)論。因為，看報表只是了解一家公司的入口，更像是診斷指標的化驗單，醫(yī)生可以用它作為參考的依據(jù)，但它畢竟不是診斷結(jié)果。

所以，數(shù)據(jù)看板的作用，應(yīng)該是給專業(yè)人士用的、用于呈現(xiàn)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的表格或圖表，方便公司內(nèi)部的相關(guān)人員掌握業(yè)務(wù)發(fā)展情況的地方。數(shù)據(jù)看板的用戶，也應(yīng)該是以業(yè)務(wù)leader、一線運營員工為主，輔助以高管的情報需要。

有了分層的用戶群體，我們就可以清晰的畫出一份角色畫像：

|0x01 數(shù)據(jù)報表設(shè)計

數(shù)據(jù)看板最核心的內(nèi)容，就是數(shù)據(jù)報表了，其他的功能，比如數(shù)據(jù)解讀、指標洞察等，都是在報表的基礎(chǔ)上做的延伸。

但數(shù)據(jù)報表并不是腦子一熱，畫個草圖就可以開干的，尤其是對于復(fù)雜業(yè)務(wù)而言，只有在規(guī)范的分析體系之下，如何設(shè)置篩選條件、查看統(tǒng)計項、選擇合適圖表，才能做到搭建的即快速、查詢速度又不慢。一些比較基礎(chǔ)和重要的報表，通常還需要進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)測試，保證展示的內(nèi)容是正確的。

有道是：“依據(jù)正確的數(shù)據(jù)，才能做出正確的抉擇。”數(shù)據(jù)如果都不對，那分析個啥咧？

通常情況下，數(shù)據(jù)報表的設(shè)計，有三個比較關(guān)鍵的步驟：

• 設(shè)計分析體系；
• 定義數(shù)據(jù)指標；
• 調(diào)整數(shù)據(jù)報表。

【設(shè)計分析體系】

業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)報表設(shè)計的核心，要想有清晰的分析體系，要點在于打通數(shù)據(jù)分析的鏈路。

例如要分析用戶的增長情況，使用AARRR模型，就要獲取用戶的激活、留存、來源等相應(yīng)的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計每個階段的轉(zhuǎn)化情況；分析銷售利潤，就需要知道利潤率、在架率、產(chǎn)品種類、報價策略、市場行情變動等數(shù)據(jù)。

正常的業(yè)務(wù)，都會有一個比較成熟的分析體系，這個可以多跟產(chǎn)品運營市場的同學(xué)聊聊。

【定義數(shù)據(jù)指標】

大多數(shù)情況下，數(shù)據(jù)部門都會有自己的指標庫，但對于搭建看板來說，主要關(guān)心的是三個東西：口徑、維度和統(tǒng)計周期。

數(shù)據(jù)口徑不清晰，大概是業(yè)務(wù)人員碰到最多的情況，也是跟技術(shù)團隊撕逼最多的內(nèi)容。因此，針對一些比較通用的指標，類似于uv、gmv、arpu等，要有明確的定義，盡可能多的與業(yè)務(wù)部門達成共識，并且在內(nèi)部文檔系統(tǒng)中能夠隨時檢索。

定義好數(shù)據(jù)口徑后，就需要當(dāng)前業(yè)務(wù)需要觀察哪些主要指標，并對觀察的維度進行逐步拆分，俗稱“下鉆”。正常一些的指標，提供下鉆的能力是標配，因為更深入的維度上分析數(shù)據(jù)，才可能得到準確答案。但不是所有的維度都要放到報表上，有一些業(yè)務(wù)無關(guān)的維度是不需要展示的。

最后就是統(tǒng)計的時間周期，正常情況下就是按天/按小時兩種頻次，如果業(yè)務(wù)變化比較快，那么15分鐘甚至實時數(shù)據(jù)也是需要看的。但總的來講，更新頻率越快，對技術(shù)的要求越高，這個還是要看團隊當(dāng)前的技術(shù)能力。

【調(diào)整數(shù)據(jù)報表】

數(shù)據(jù)報表不同于產(chǎn)品，要在單位面積內(nèi)提供最有價值信息，就需要嚴格的遵循MVP原則，用最小功能集合去迭代產(chǎn)品。

但要心理有一定的預(yù)期，因為很少有報表設(shè)計好之后，就不再變動。上線的初期，頻繁的調(diào)整指標、統(tǒng)計范圍、篩選條件、權(quán)限控制都是很常見的問題，因此可以初期通過Excel推送給相關(guān)的業(yè)務(wù)方，等業(yè)務(wù)穩(wěn)定下來再考慮線上化的問題。

報表線上化的時候，需要考慮一些常見的問題，包括：

• 默認查詢時間，是否有月初空值的情況；
• 數(shù)據(jù)排序規(guī)則，默認按照哪一列排序；
• 篩選條件的設(shè)置，哪些條件開放給用戶最合適；
• 統(tǒng)計指標的檢查，是否存在需要合并、去重的情況；
• 異常值的處理，比如空值、極限值等。

|0x02 數(shù)據(jù)看板設(shè)計

當(dāng)我們能夠獨立的搭建數(shù)據(jù)報表之后，通過工具提供的可視化能力，如何高效率的、快速的搭建一個交互體驗良好的報表，考驗的就是過去經(jīng)驗的累積了。

例如，我比較推薦如下的幾種報表設(shè)計原則：

• 展示最核心的指標，優(yōu)先保證查詢速度，而不僅僅是酷炫的效果；
• 不同區(qū)塊之間的數(shù)據(jù)信息，要有關(guān)聯(lián)性，能夠體現(xiàn)你分析問題的思路；
• 內(nèi)容要符合業(yè)務(wù)需求，無關(guān)的信息不要展示；
• 通過圖表體現(xiàn)出指標的變化趨勢，關(guān)鍵點最好能夠有文字說明；
• 不同數(shù)據(jù)指標有對比，對比是發(fā)現(xiàn)問題的最直觀方式。

從上面的信息可以看出來，選擇合適的圖表很重要，下面是網(wǎng)上比較常見的一張圖表選擇建議圖：

但還有其他的一些設(shè)計技巧值得學(xué)習(xí)：

• 讓表格井井有條：包括字段的對齊、日期格式的統(tǒng)一、區(qū)塊的縮放和合適的高度；等等；
• 讓表格更直觀：單元格的底色和內(nèi)容要有一定的對比性，因此使用斑馬紋可以提升瀏覽速度；避免使用深色的、粗線條的邊框，這樣會讓邊框喧賓奪主；對重點關(guān)注的數(shù)據(jù)進行高亮提示；等等；
• 使用簡單而明確的提示語：比如Hover提示、默認操作的提示、透傳文案的寫法，等等；
• 折疊明細數(shù)據(jù)：雖然明細數(shù)據(jù)是報表的核心內(nèi)容，但如果數(shù)據(jù)太多，反而會使得報表想要表達的內(nèi)容非常不直觀，因此一些信息是需要進行隱藏的：比如樹形表格，默認只展開第一列；比如通過更多選項，跳轉(zhuǎn)到下鉆的明細頁；比如通過報表工具的字段篩選功能，將更多的探索型指標隱藏起來。

接下來就是針對不同的用戶，進行特定的優(yōu)化。因為我們可能有幾十種不同的業(yè)務(wù)過程，幾百個相關(guān)的數(shù)據(jù)指標，但這并不是所有人都要看到的，選用哪些數(shù)據(jù)指標和衡量方式，需要和業(yè)務(wù)團隊溝通確定。例如有些指標是核心業(yè)務(wù)的訴求（DAU等），相較于一些偏向經(jīng)營管理層面的指標，前者永遠是公司發(fā)展的核心，需求的優(yōu)先級也就要高于后者。

首先是針對高管的報表設(shè)計，設(shè)計的原則很簡單：“簡潔、唯結(jié)果論、主次分明”。這種報表的設(shè)計更多的傾向于展示純數(shù)字內(nèi)容，而非圖表，因為高管要第一時間掌握業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，圖表反而增加了獲取關(guān)鍵信息的成本；另一個是高管對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)非常敏感，不需要曲線來表示規(guī)律，基本上只需要數(shù)字，就可以迅速判斷出業(yè)務(wù)的健康程度。

高管對數(shù)據(jù)的敏感性，比一線開發(fā)還要高，不要試圖去蒙混過關(guān)。

其次是針對業(yè)務(wù)的報表設(shè)計，突出一個“垂直細分”特征。因為影響業(yè)務(wù)的因素會有很多，相較于高管的“看重結(jié)果”，業(yè)務(wù)人員更加“看重過程”，所以多習(xí)慣于使用曲線、漏斗等圖標來展示數(shù)據(jù)的變化趨勢和變化規(guī)律。因此業(yè)務(wù)提過來的需求，基本上是360度無死角的各種下鉆和關(guān)聯(lián)，那種把數(shù)據(jù)最大程度上刨根問底的程度。

為業(yè)務(wù)設(shè)計報表，最為費時，視覺特征、區(qū)塊聯(lián)動、維度下鉆、異常高亮、注釋說明、移動端適配，等等，僅在數(shù)據(jù)分析體系之外要考慮的問題，就已經(jīng)不少。

歡迎點擊這里深入閱讀：邁向數(shù)據(jù)的最高境界：數(shù)據(jù)可視化經(jīng)驗詳解。

|0xFF 數(shù)據(jù)的推送

當(dāng)報表設(shè)計完成后，為了節(jié)約時間、提醒風(fēng)險、每日例會等情況，需要將報表配置成可以推送的形式，

推送有三種方式：郵件推送、聊天工具單獨推送、聊天工具群推送。

郵件推送是比較常規(guī)的推送方法，配置的方式也比較靈活，能夠方便業(yè)務(wù)人員每天來公司后第一時間查看。

聊天工具的推送，現(xiàn)在的釘釘?shù)绕髽I(yè)通訊軟件基本都支持，配置一個推動端口即可。這種方式的好處是效率更高一些，避免信息被冗余的郵件所覆蓋。

有些時候，如果數(shù)據(jù)發(fā)生了異常，也可以配置相應(yīng)的信息推送，來提醒開發(fā)或者是業(yè)務(wù)人員查看。

有些時候，報表的推送是一件很有必要的事情，因為當(dāng)信息非常繁雜時，我們很容易遺漏一些什么，這時候簡單的推送功能，背后代表的就是數(shù)據(jù)驅(qū)動能力的一部分。提升業(yè)務(wù)價值的手段并非只有算法或者是分析報告，依靠人的經(jīng)驗+工程手段，一樣可以做到。