中國又收割一個千億賽道

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文｜張宇喆

來源｜億歐汽車

ID：EO-AUTO

題圖｜unsplash

中國將會在又一個千億級市場成為世界主流。

6月11日，全新榮威RX5/eRX5正式開啟盲訂。這款搭載了來自中國初創(chuàng)公司地平線的三顆征程3芯片。

就在這款新車開啟盲定一個月前，地平線剛剛官宣與一汽紅旗達成合作，一汽紅旗將采用多顆征程5芯片打造智能駕駛域控制器，為全新一代電子電氣架構提供AI算力。

5月底，中國自動駕駛計算芯片公司黑芝麻智能宣布，已成為江汽集團自動駕駛平臺芯片戰(zhàn)略合作伙伴，江汽集團旗下思皓品牌多款量產(chǎn)車型將搭載黑芝麻智能華山二號A1000系列芯片。

據(jù)黑芝麻智能介紹，華山二號A1000芯片也是首個量產(chǎn)的符合車規(guī)、單芯片支持行泊一體域控制器的國產(chǎn)芯片平臺。

截至目前，地平線已同20余家車企簽下70多款車型的前裝量產(chǎn)項目定點合同，旗下征程系列芯片累計出貨量突破100萬片。與此同時，黑芝麻智能也已經(jīng)與多家車企達成相關合作。

兩家中國汽車AI芯片公司短期內(nèi)接連取得重要進展，體現(xiàn)了中國在這一具有極高技術門檻的行業(yè)的潛力。

“智能汽車是人類邁向機器人時代的第一產(chǎn)品形態(tài)。”地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇對億歐汽車表示，“它不僅有著非常大的市場，還展現(xiàn)了清晰的發(fā)展趨勢，并且有在未來可以復制到其他機器人領域的共性技術基礎。”

據(jù)美國IT研究與顧問咨詢公司Gartner預計，到2025年，全球汽車AI芯片市場將以31%的年復合增長率飆升至236億美元（約合人民幣1579億元）。

雖然頭部中國汽車AI芯片初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)獲得了多家車企的定點合作，但這并不意味著他們已經(jīng)在這一千億級市場搶位賽中占據(jù)優(yōu)勢地位。這些向中國初創(chuàng)企業(yè)伸出橄欖枝的汽車制造商，也同時在和英偉達、高通等行業(yè)巨頭進行合作。

不僅如此，這些中國初創(chuàng)汽車AI芯片公司還面臨著對手的不斷增加，和時間窗口的不斷收窄。

“芯片市場是一個頭部效應極為明顯的市場，未來的汽車芯片市場也一樣。”芯馳科技首席品牌官陳蜀杰認為，?要想牢牢占據(jù)市場的一席之地，必須要抓住窗口期，迅速成長為頭部企業(yè)。

目前，英飛凌、德州儀器等傳統(tǒng)車載芯片供應商和英偉達、高通為代表的消費電子芯片企業(yè)是汽車AI芯片市場的主要玩家。而以華為、阿里為代表的科技巨頭和以特斯拉、吉利為代表的車企也已經(jīng)盯上這一市場。

高手林立的同時，留給這些中國汽車AI芯片創(chuàng)業(yè)公司脫穎而出的時間卻并不算長。“2025年將是本輪汽車AI芯片市場窗口期關閉之時。”黑芝麻智能CMO楊宇欣預計。而這一答案，也獲得了地平線、芯馳科技的認同。

然而，這些汽車AI芯片市場的新入局者仍對未來充滿信心。這些信心不止來自企業(yè)的自身實力，還來自于中國的市場優(yōu)勢。

四面合圍攻守戰(zhàn)

2017年底，蔚來旗下首款車型ES8正式上市。“全球首款搭載Mobileye EyeQ4芯片”成為這款產(chǎn)品最大的賣點之一。

彼時，Mobileye是全球智能駕駛芯片市場的絕對霸主。截至2020年，全球約70%量產(chǎn)車上安裝的自動駕駛芯片都是來自Mobileye。而市場前兩名的市場占有率則在90%以上，市場集中度可見一斑。

然而，隨著汽車自動駕駛水平的不斷提升，軟件對于車輛的重要性不斷提升。而軟件能力提升背后，則是對芯片算法、算力等方面要求的提升。這時，AI芯片開始走進汽車產(chǎn)業(yè)。英偉達、高通們開始向舞臺的中央邁進。

英偉達Tegra K1、Tegra X1、Tegra Parker、Xavier已搭載于眾多上市車型，Orin也將在2022年隨著理想L9的上市進入量產(chǎn)階段。高通602A、820A、SA6155、SA8155、SA8195已實現(xiàn)量產(chǎn)，SA8295則會在2023年隨著集度汽車首款車型的交付實現(xiàn)量產(chǎn)。

汽車AI芯片有著較高的技術壁壘，量產(chǎn)周期也相對較長，且僅有臺積電等少數(shù)幾家代工廠具備制造封裝能力，因此目前率先量產(chǎn)的龍頭廠商地位很難被撼動。

與此同時，恩智浦、德州儀器、英飛凌等老牌汽車供應商借此前的車載芯片經(jīng)驗和車企合作信任度等層面的優(yōu)勢也在發(fā)力汽車AI芯片市場。華為、阿里這類擁有軟件、數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢的科技巨頭也已開始發(fā)力AI芯片業(yè)務，而車載領域就是其中的重要方向之一。

不止如此，車企也已經(jīng)盯上汽車AI芯片市場。在部分業(yè)內(nèi)人士看來，車企自研芯片確實存在邏輯上的可行性，他們本身就掌握著大量的場景和數(shù)據(jù)，有機會做到比供應商產(chǎn)品更好的適配性。

特斯拉早在2016年就已開始FSD芯片的研發(fā)。2019年，這家美國電動汽車公司自研的芯片就已開始批量裝載在旗下車型上，也確實獲得了不錯的市場認可度。

而在中國市場，造車新勢力零跑汽車自研的“凌芯01”智能駕駛芯片已在2021年隨著零跑C11的交付正式進入量產(chǎn)；吉利投資的芯擎科技旗下首款汽車AI芯片“龍鷹一號”預計也將于2022年內(nèi)搭載上車。蔚來、長安等車企也被傳有自研AI芯片的計劃。

前有消費類芯片巨頭和傳統(tǒng)車載芯片的堵截，后有科技巨頭和車企的圍追，中國芯片初創(chuàng)公司還有機會在市場上爭取頭部地位嗎？有！

中國市場給機會

對于汽車AI芯片初創(chuàng)公司來說，中國市場的特殊性是他們走向成功的重要機會點。但前提是，自己已經(jīng)擁有了過硬的技術和破釜沉舟的決心。

中國是全球最大的智能汽車市場，還擁有對新技術熱情最高的消費者群體和最多、最勤奮的創(chuàng)新人才。

中國是全球最大的汽車市場，也是汽車智能化走得最快的市場。隨著造車新勢力的崛起，讓人們認識到中國汽車消費者對于新技術的熱情有多高。正是消費者的熱情，讓中國汽車產(chǎn)業(yè)走向智能化的速度不斷加快。

更智能化的汽車，意味著對于更大算力芯片的需求。這給了中國汽車AI芯片公司以巨大的機會。

為何機會屬于中國企業(yè)？因為汽車AI芯片還并非一個極其成熟的產(chǎn)品，需要下大力氣用于適配。中國公司在本土化服務方面有著天然的優(yōu)勢。尤其是在疫情肆虐的當下，中國公司可以有更多工程師常駐車企提供服務，且沒有語言交流方面的障礙。

在這一背景下，擁有一定競爭優(yōu)勢的創(chuàng)業(yè)者走進了汽車AI芯片市場。相較于大廠，創(chuàng)業(yè)公司有著更短的決策路徑和更靈活的公司機制，讓他們能夠更積極地回應客戶訴求，也更快速地適應市場變化。

目前，各頭部汽車AI芯片新玩家都還有著一些個性化的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢讓他們更容易脫穎而出。

提及黑芝麻智能的核心競爭優(yōu)勢時，楊宇欣強調(diào)“核心IP”。該公司創(chuàng)始人、CEO單記章專注圖像處理和視覺感知研究長達20年，他主導研發(fā)的產(chǎn)品被廣泛應用于汽車、手機、安防等領域。

黑芝麻智能的核心團隊均來自于芯片公司，讓其能夠建立起完善的客戶賦能體系，包含芯片、算法、數(shù)據(jù)、軟件和工具，并成為國內(nèi)首家集齊功能安全專家認證、功能安全流程認證、產(chǎn)品認證和ASPICE認證的自動駕駛芯片公司。

地平線的優(yōu)勢則在于算法。地平線創(chuàng)始人、首席科學家余凱有著20余年的軟件算法背景。在2015年選擇創(chuàng)業(yè)就是因為他發(fā)現(xiàn)，好的軟件算法也需要適合的芯片才能發(fā)揮出最大價值。

據(jù)李星宇介紹，地平線的思路是通過對算法預判推動軟硬結合。即用沉淀算法的能力去指導芯片的計算架構設計，再借助軟硬結合機制去優(yōu)化芯片的處理性能，以提升芯片的有效算力。

在堅持有效算力的同時，地平線還在不斷增強芯片的通用性，給開發(fā)者更大的靈活性去探索算法和軟件創(chuàng)新。

不止于AI芯片產(chǎn)品的芯馳科技則有著平臺化、全場景產(chǎn)品布局能力。“我們從一開始就按照未來汽車電子電氣架構趨勢去設計。”陳蜀杰表示。

目前，芯馳科技旗下芯片涉及自動駕駛、智能座艙、中央網(wǎng)關、高性能MCU等面向未來智能汽車的核心應用場景。在該公司看來，各場景產(chǎn)品的底層IP打通，有利于其更高效地融合成新產(chǎn)品，比如“艙泊一體”芯片，加速向中央計算平臺演進。

當然，這些還不夠。

穩(wěn)步快走靠伙伴

“2025年，車企基于本地供應商打造的供應鏈體系將基本建立。”楊宇欣表示，如果汽車AI芯片企業(yè)屆時還未能躋身主流車企的供應鏈體系，將很難再有做大的機會。

車企的供應鏈一旦穩(wěn)定后便少有調(diào)整，因為試錯的時間成本太高。供應商篩選就需要一定的時間，確認供應商后還需要兩三年時間的驗證，驗證完成后的量產(chǎn)階段又是數(shù)年的時間。

進入只是第一步，站穩(wěn)才更為重要。為此，汽車AI芯片企業(yè)必須要抓住2025年前的這三年時間快速上量，占據(jù)一定的市場地位。黑芝麻智能預計在2025年之前至少能達到數(shù)百萬片的年出貨量，而芯馳科技的目標則是屆時能在中國整個車載芯片市場獲得20%的份額。

為了沖擊更大的市場份額，各頭部汽車AI芯片企業(yè)在與億歐汽車交流時都提到了兩個字——“生態(tài)”。在軟件定義汽車的時代，只有建成一個繁榮的車載軟件生態(tài)，才能真正推動智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來。

李星宇認為，對于汽車AI芯片公司而言，能不能在車載軟件生態(tài)中扮演最底層的基礎，將決定著未來的生存機會。為支撐智能汽車軟件開發(fā)，地平線正在打造一個面向產(chǎn)業(yè)的、更加標準化的底層計算平臺。當這個平臺對更多上下游企業(yè)產(chǎn)生價值，也就能推動地平線開展更為廣泛的生態(tài)合作。

“我們希望的生態(tài)并不是壟斷性的，而是大家基于共性的底層去做差異化的軟件創(chuàng)新，是一個‘你中有我，我中有你’的模式。”李星宇表示。

以芯片為核心，打造全開放的技術生態(tài)體系也是黑芝麻智能所追求的。楊宇欣表示，該公司希望這個生態(tài)可以讓硬件技術棧和軟件技術棧相對解耦，然后根據(jù)客戶或者合作伙伴的需求進行替換和定制。

芯馳科技也在積極打造生態(tài)聯(lián)盟，目前已與包括QNX、斑馬、VECTOR、EB、ETAS、東軟睿馳、普華、誠邁、金脈、恒潤等200多家公司形成生態(tài)合作關系。

通過與上游廠商的深度合作，可以加強產(chǎn)品研發(fā)以及生產(chǎn)技術的積累，并能加快產(chǎn)品量產(chǎn)的速度；與汽車應用軟件端合作，可以加強對汽車應用場景的理解，以及可覆蓋場景的廣度，從而更靈活地滿足不同客戶的需求。

就在5月底的中興通訊“創(chuàng)興日”上，地平線、芯馳科技、黑芝麻智能等企業(yè)均出席了主題為“中興通訊GoldenOS車用操作系統(tǒng)生態(tài)”的論壇。生態(tài)在這些企業(yè)心中的重要性可見一斑。

結語

億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月，中國乘用車智能座艙滲透率為50.6%。IDC數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)L2級自動駕駛在2021年乘用車市場的新車滲透率為23.2%。

雖然這兩項數(shù)據(jù)放在全球都是極高的水準，但就整個行業(yè)而言仍有巨大空間。這僅僅是搭載率方面，智能汽車相關功能的豐富度和成熟度方面更是還有巨大的提升空間。這意味著，汽車AI芯片市場目前也仍是一片藍海。

即便長遠的未來需要拼命分出高下，但汽車AI芯片現(xiàn)階段的主要矛盾仍是如何加速迭代和完善生態(tài)，共同把市場蛋糕做大。做大蛋糕，一方面要靠研發(fā)迭代技術，另一方面要靠合作伙伴和生態(tài)優(yōu)化場景體驗。只有這樣才能為客戶做好服務，獲得市場認可。

Mobileye能被替代，英偉達和高通就也能被替代。把握好智能汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的這一機會，依靠生態(tài)攜手各個相關軟硬件頭部企業(yè)，打團戰(zhàn)的中國汽車AI芯片勝面并不小。

本文由億歐汽車授權億歐發(fā)布，申請文章授權請聯(lián)系原出處。