2020全球汽車出行科技創(chuàng)新TOP50 | 億歐智庫(kù)

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文 | 毛文倩

2020年12月9-12日，億歐EqualOcean主辦的World Innovators Meet（WIM）2020世界創(chuàng)新者年會(huì)順利舉辦。大會(huì)同期發(fā)布的WIA2020世界創(chuàng)新獎(jiǎng)系列榜單和報(bào)告，囊括了來(lái)自全球范圍內(nèi)的優(yōu)秀科技創(chuàng)新上市公司、創(chuàng)業(yè)公司、投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新人物，以期將他們的優(yōu)秀創(chuàng)新實(shí)踐介紹給更廣泛的人群，讓科技更平等。

研究背景

放眼全球，隨著5G、區(qū)塊鏈等科創(chuàng)革新不斷發(fā)展，汽車行業(yè)之中，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、出行科技、汽車流通及服務(wù)四大板塊正不斷發(fā)生科技創(chuàng)新。這些科技不僅促使傳統(tǒng)車企不斷進(jìn)化，也為出生在創(chuàng)新時(shí)代的“造車新勢(shì)力”提供了成長(zhǎng)的沃土。

回顧2020，面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的新冠疫情，全球汽車行業(yè)如履薄冰。即便如此，汽車產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域的科創(chuàng)企業(yè)們?nèi)苑e極求變，汽車制造商、供應(yīng)商等在數(shù)字化趨勢(shì)下都面臨著模式創(chuàng)新與科技突圍的機(jī)會(huì)。

億歐智庫(kù)關(guān)注有潛力的細(xì)分賽道，并梳理了今年的融資事件，從中挑選了在技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式等方面有創(chuàng)新并且表現(xiàn)亮眼的初創(chuàng)企業(yè)，并于2020年12月10日發(fā)布《2020全球汽車出行創(chuàng)新TOP50》榜單及報(bào)告，并對(duì)入選企業(yè)及其所在賽道進(jìn)行介紹。

2020年，新變局與新挑戰(zhàn)

2018年，全球汽車銷量首次出現(xiàn)下滑，屹立百年的汽車行業(yè)出現(xiàn)了前所未有的危機(jī)。2019年，銷量下滑態(tài)勢(shì)持續(xù)，全球汽車銷量實(shí)現(xiàn)9030萬(wàn)輛，相比2018年又減少了400萬(wàn)輛。2020年，全球汽車市場(chǎng)依然呈現(xiàn)下坡：3月，麥肯錫預(yù)計(jì)2020全球汽車銷量下降29%，并且短期內(nèi)不可恢復(fù)。

在疫情的打擊之下，汽車主機(jī)廠與Tier1、Tier2供應(yīng)商們紛紛按下暫停鍵，并產(chǎn)生了對(duì)供應(yīng)鏈管理能力的思考。并且，疫情在短期內(nèi)直接導(dǎo)致了出行頻次大規(guī)模下降。然而，疫情期間出行的障礙也為初次購(gòu)車者帶來(lái)了購(gòu)買意愿，從而使他們成為后續(xù)汽車保有量上升的主要推動(dòng)力。從政策方面看，無(wú)論是中國(guó)的“新基建”支持車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還是歐洲國(guó)家的新能源相關(guān)推動(dòng)措施，在政策驅(qū)動(dòng)之下，相關(guān)板塊的發(fā)展態(tài)勢(shì)從未停止。

億歐智庫(kù)提出“G.D.T.L.?”

洞察汽車行業(yè)新特征

在原“汽車新四化“的基礎(chǔ)上，億歐智庫(kù)提出G.D.T.L.?模型，洞察新十年的汽車出行行業(yè)。市場(chǎng)全球化（Globalization of market），產(chǎn)業(yè)數(shù)字化（Digitalization of industry），產(chǎn)品科技化（Technological products），品牌輕型化（Lightened brands）。在G.D.T.L.的影響之下，汽車工業(yè)改革正在逐步深化，并進(jìn)入下一個(gè)關(guān)鍵階段。

市場(chǎng)全球化（Globalization of market）——

一輛車由來(lái)自世界各地的上萬(wàn)個(gè)部件構(gòu)成，而汽車制造也成為了世界上產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)的工業(yè)，各個(gè)環(huán)節(jié)遍布全球。從外資企業(yè)正向進(jìn)入中國(guó)，到中國(guó)自主品牌全面出海，汽車出行市場(chǎng)正呈現(xiàn)出全球化的特征。此外，汽車出行產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的人才來(lái)自世界各地，跨國(guó)企業(yè)紛紛利用國(guó)際化人才，招募當(dāng)?shù)貑T工并實(shí)現(xiàn)本地化管理，公司運(yùn)營(yíng)逐漸與國(guó)際接軌。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化（Digitalization of industry）——

進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的科技屬性與數(shù)字化功能的人要求提高。購(gòu)車者對(duì)于汽車的期望重心從內(nèi)三圈走向外三圈——汽車的價(jià)值早已不僅僅是代步，而是一種生活體驗(yàn)。通過(guò)數(shù)字化營(yíng)銷，在零售領(lǐng)域中車企、經(jīng)銷商與客戶之間的交互方式正在被重新定義：消費(fèi)者不僅能在線上進(jìn)行從定制到付款的全部流程，還能通過(guò)直播等新模式進(jìn)行購(gòu)買。此外，科技正在賦能于汽車供應(yīng)鏈，后者從人力密集型逐漸轉(zhuǎn)為技術(shù)密集型，區(qū)塊鏈、云計(jì)算等新興科技正在幫助汽車供應(yīng)鏈進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)品科技化（Technological products）——

在全球化的市場(chǎng)之中，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多元化。首先，動(dòng)力系統(tǒng)更加清潔：從超越豐田成為全世界市值最高汽車公司的特斯拉，到新能源賽道之中爭(zhēng)奇斗艷的傳統(tǒng)車企與造車新勢(shì)力，整個(gè)新能源領(lǐng)域呈現(xiàn)欣欣向榮。而隨著智能網(wǎng)聯(lián)的普及，汽車電子電氣架構(gòu)從分布式向集中式進(jìn)化，人車交互隨汽車智能屬性加強(qiáng)，汽車正逐漸成為萬(wàn)物互聯(lián)的移動(dòng)終端。

品牌輕型化（Lightened brands)——

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，年輕一代成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的消費(fèi)主力，車企營(yíng)銷重心也趨向年輕化。多數(shù)企業(yè)在品牌形象、市場(chǎng)理念等方面進(jìn)行轉(zhuǎn)型。尤其是疫情的爆發(fā)催化了直播售車等新零售模式，傳統(tǒng)整車企業(yè)向年輕化布局，將車標(biāo)進(jìn)行扁平化并貼近新一代購(gòu)車群體的審美。此外，組織管理、銷售模式等方面變“輕”也體現(xiàn)了車企在品牌輕型化方面的努力，并將成為新十年的趨勢(shì)。

縱觀2020年全球汽車出行行業(yè)

科技創(chuàng)新在四大細(xì)分領(lǐng)域最為突出

智能網(wǎng)聯(lián)——

以汽車為載體，智能化是目的。智能網(wǎng)聯(lián)汽車，即ICV（Intelligent Connected Vehicles）近年來(lái)逐漸被普及，它們正以前所未有的速度快速滲透市場(chǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)也成為了汽車出行行業(yè)最具有科技屬性與成長(zhǎng)空間的領(lǐng)域之一。在細(xì)分賽道上，自動(dòng)駕駛與智能座艙領(lǐng)域吸引著初創(chuàng)企業(yè)一展拳腳；在地域上，積極發(fā)布相關(guān)政策的中國(guó)與擁有先進(jìn)科創(chuàng)系統(tǒng)的以色列成為冉冉升起的創(chuàng)新中心

新能源——

盡管來(lái)勢(shì)洶洶的新冠疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成了重創(chuàng)，但2020年新能源汽車在全球市場(chǎng)依然表現(xiàn)出增長(zhǎng)的勢(shì)頭，并從年中開始有明顯復(fù)蘇。BCG在2020年年初預(yù)測(cè)，到了2030年，電池供電的電動(dòng)車（BEV）與插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）將占據(jù)全球近四分之一的汽車市場(chǎng)。從政策方面看，世界各國(guó)紛紛頒布電動(dòng)化相關(guān)政策，以歐洲電動(dòng)化進(jìn)度最為緊迫。而充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理與運(yùn)營(yíng)都成為了新能源汽車發(fā)展的必要條件。

汽車流通及服務(wù)——

本報(bào)告所關(guān)注的汽車流通及服務(wù)領(lǐng)域包含汽車保險(xiǎn)、交易平臺(tái)（租賃與買賣）及汽車服務(wù)（包括洗車、尋找停車位等to C服務(wù)類和為后市場(chǎng)參與者提供軟件系統(tǒng)等to B服務(wù)類）三個(gè)細(xì)分賽道。汽車保險(xiǎn)行業(yè)隨私家車保有量增加，而車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等科技創(chuàng)新為車險(xiǎn)行業(yè)添加了數(shù)智化元素，車險(xiǎn)科技領(lǐng)域也一直受到資本關(guān)注。此外，整體趨于穩(wěn)定的二手車存量水平為汽車流通與租賃平臺(tái)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；科技也使有百年歷史的汽車服務(wù)行業(yè)煥發(fā)了新的生機(jī)。

出行科技——

當(dāng)今世界，出行即服務(wù)（Mobility as a Service）已成為出行主流趨勢(shì)。隨著科技進(jìn)步，消費(fèi)者所關(guān)注的也不再局限于“移動(dòng)”本身，更多的是過(guò)程中的定制化體驗(yàn)。與出行密切相關(guān)的領(lǐng)域正不斷發(fā)生變革。不同的出行方式呈現(xiàn)不同優(yōu)劣勢(shì)，而越來(lái)越安全、環(huán)保的城市出行與不斷細(xì)化的客戶需求使出行平臺(tái)越發(fā)關(guān)注客戶運(yùn)營(yíng)與場(chǎng)景的多元。城市交通擁堵問(wèn)題則使電動(dòng)飛行汽車等新型出行方式受到市場(chǎng)關(guān)注。

未來(lái)趨勢(shì)

通過(guò)上述分析，億歐智庫(kù)對(duì)于下個(gè)階段的汽車出行行業(yè)做出了以下預(yù)測(cè)。

從供給側(cè)看，后疫情時(shí)期的汽車供應(yīng)鏈將會(huì)更寬、競(jìng)爭(zhēng)加劇并變?yōu)楣?yīng)“網(wǎng)“，在科技作用下更加自動(dòng)、精確、透明化，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多樣化。COVID-19使新零售則提前加入主流銷售模式，并激發(fā)了初次購(gòu)車者的購(gòu)車意愿，使轉(zhuǎn)向存量的汽車市場(chǎng)迎來(lái)新的機(jī)遇。

從需求側(cè)看，年輕群體攜其對(duì)于產(chǎn)品的需求與對(duì)科技的敏感成為新時(shí)代的消費(fèi)主力，催動(dòng)車企在產(chǎn)品、服務(wù)乃至商業(yè)模式上積極變革。此外，雖然疫情期間車輛行駛里程下降并導(dǎo)致售后需求降低，但隨著疫后各大市場(chǎng)紛紛恢復(fù)，汽車后市場(chǎng)或迎來(lái)反彈，且消費(fèi)者對(duì)于安全與健康的配置要求則為汽車后服務(wù)帶來(lái)更大的創(chuàng)新空間。

可以預(yù)見的是，不管汽車行業(yè)如何求變，以技術(shù)創(chuàng)新為中心的數(shù)智化不會(huì)停止活躍。億歐智庫(kù)希望在汽車出行行業(yè)的下一個(gè)十年之中，看到“2020全球汽車出行科技創(chuàng)新TOP50”入選企業(yè)們各放異彩，引領(lǐng)行業(yè)在新十年的變革。

2020全球汽車出行科技創(chuàng)新TOP50榜單

世界創(chuàng)新者年會(huì)（World Innovators Meet，WIM）是中國(guó)科技領(lǐng)域最有影響力的大會(huì)之一，也是全球創(chuàng)新領(lǐng)域的年度盛會(huì)，至今已成功舉辦六屆。大會(huì)組委會(huì)每年在全球范圍遴選并邀請(qǐng)最具代表性的“創(chuàng)新者”前來(lái)參會(huì)。 

在世界創(chuàng)新者年會(huì)期間，WIM組委會(huì)整合億歐EqualOcean的全年產(chǎn)業(yè)和投資研究工作成果，發(fā)布年度重磅的World Innovation Awards（WIA）榜單，即2020世界創(chuàng)新獎(jiǎng)，并配套一系列的研究報(bào)告。

相比WIA2019，WIA2020也將有所升級(jí)，打通一二級(jí)市場(chǎng)，同步關(guān)注新銳企業(yè)和上市企業(yè)創(chuàng)新兩股重要的科技創(chuàng)新力量；不變的，是WIA2020依然是全球視野，全球企業(yè)榜單。

此外，WIM大會(huì)期間，組委會(huì)還會(huì)發(fā)布投資機(jī)構(gòu)榜單和獎(jiǎng)項(xiàng)，遴選全球范圍內(nèi)的優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)，是他們引導(dǎo)資金支持優(yōu)秀的科技創(chuàng)新企業(yè)，加速他們?cè)旄Ｊ澜绲倪M(jìn)程。

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