剛剛，《2021中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》重磅發(fā)布！物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展跨越拐點(diǎn)
物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)
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導(dǎo)? 讀
在剛剛開幕的“2020 AIoT產(chǎn)業(yè)年終盛典”上，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)正式發(fā)布全新升級(jí)版的《2021中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》！掃描文中的二維碼即可下載圖譜清晰版大圖和報(bào)告全文~
初入行業(yè)的新人，會(huì)困惑如何快速了解物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基本概況；
縱橫職場(chǎng)的精英，總是想掌握更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及合作伙伴的信息；
......
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的所有從業(yè)人員，都需要一份言簡(jiǎn)意賅、清晰明了的“產(chǎn)業(yè)地圖”——這也是為什么物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)從2016年起連續(xù)多年推出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜的核心原因。
今天，在線上直播的“2020 AIoT產(chǎn)業(yè)年終盛典”上，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)正式發(fā)布全新升級(jí)版的《2021中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》！
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（直播時(shí)間：1月7日 9:00-18:00）
五年以來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)初心不改，依然堅(jiān)持“從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)廣度和深度觀察、探索物聯(lián)網(wǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深刻變革帶來(lái)影響”的初衷，對(duì)過(guò)去一年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)行深入調(diào)研和回顧，將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜進(jìn)行更新升級(jí)，希望業(yè)界能夠“一張圖了解物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全貌”。
閑言少敘，先上主菜~
2021中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜
▲右滑查看“用側(cè)”圖譜
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▲右滑查看“邊側(cè)”圖譜
▲右滑查看“端側(cè)”圖譜
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和往年相比，今年的圖譜有4個(gè)明顯的變化：
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01
從IoT升級(jí)為AIoT產(chǎn)業(yè)圖譜
新基建時(shí)代，IoT物聯(lián)網(wǎng)和AI人工智能正在深化融合。根據(jù)分析，六成以上的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目或多或少有著人工智能的身影。隨著算法的持續(xù)迭代以及計(jì)算和存儲(chǔ)成本的降低，更多的數(shù)據(jù)被采集、匯總和分析，這個(gè)趨勢(shì)在未來(lái)幾年仍將持續(xù)。從IoT圖譜到AIoT圖譜，AI相關(guān)內(nèi)容在整個(gè)圖譜中將被更充分地體現(xiàn)。
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02
新增傳感器、區(qū)塊鏈和邊緣智能子圖譜
埋頭做事，更要抬頭看路。從內(nèi)部特征來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)硬件作為基石是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體，無(wú)論是產(chǎn)品和工程都要經(jīng)歷相對(duì)固定的驗(yàn)證和迭代周期。從外部邊界來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)與太多領(lǐng)域接壤并擁有交集，理清物聯(lián)網(wǎng)與其它領(lǐng)域間的關(guān)聯(lián)與矛盾，才能找準(zhǔn)下一步的發(fā)展方向。
今年，為了更精細(xì)化地梳理全產(chǎn)業(yè)鏈，我們還全新推出了區(qū)塊鏈、邊緣智能、傳感器等產(chǎn)業(yè)子圖譜，幫助你更全面的了解物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展全貌。
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03
版式增加電子版動(dòng)態(tài)圖譜
當(dāng)我們繪制產(chǎn)業(yè)全景圖譜時(shí)，希望它成為專供物聯(lián)網(wǎng)人的手邊地圖和知識(shí)庫(kù)?？紤]到信息的及時(shí)性，我們逐步將產(chǎn)業(yè)圖譜進(jìn)行了動(dòng)態(tài)化的升級(jí)，這對(duì)我們而言，不僅是一項(xiàng)工作，更是一項(xiàng)工程。
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04
“邊”版塊下沉，更加貼近“端”側(cè)
《2021年中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜》依舊分為“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”六大板塊。整體來(lái)看，“邊”版塊下沉，更加貼近“端”側(cè)，說(shuō)明出邊緣側(cè)的重要性正在逐年凸顯。
05
圖譜報(bào)告首次增加案例版塊
技術(shù)要與實(shí)際應(yīng)用結(jié)合才能體現(xiàn)其價(jià)值，不論是5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能，還是大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，飛的再高最終還要“落地”。報(bào)告新增的版塊包含三十幾個(gè)、涉及到端邊管云用的案例，這也是物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)后續(xù)報(bào)告內(nèi)容的側(cè)重點(diǎn)，關(guān)注技術(shù)，更看重落地。
以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選
AIoT產(chǎn)業(yè)年度綜述
1.AIoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
AIoT產(chǎn)業(yè)主要包括“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”六大板塊。
“端”指的是終端，主要包括底層的芯片、模組、傳感器、屏幕、AI底層算法、操作系統(tǒng)等。
“邊”是相對(duì)于“中心”的概念，泛指中心節(jié)點(diǎn)之外的位置。邊緣計(jì)算則指的是將計(jì)算及相關(guān)能力從中心處理節(jié)點(diǎn)下放至邊緣節(jié)點(diǎn)后形成的，貼近終端的計(jì)算能力。
“管”主要指的是連接通道，及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。大物聯(lián)時(shí)代帶來(lái)的大連接數(shù)和復(fù)雜設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，使得有線連接網(wǎng)絡(luò)捉襟見肘，因此在AIoT應(yīng)用場(chǎng)景中，網(wǎng)絡(luò)以無(wú)線連接為主。
“云”主要指PaaS平臺(tái)，包括物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、AI平臺(tái)和其他能力平臺(tái)。
“用”指的是AIoT產(chǎn)業(yè)應(yīng)用行業(yè)。從核心驅(qū)動(dòng)要素來(lái)看，可分為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型、政府驅(qū)動(dòng)型和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。
“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”板塊主要包括AIoT產(chǎn)業(yè)相關(guān)的各類聯(lián)盟、協(xié)會(huì)、機(jī)構(gòu)、媒體、投資基金等，這些組織為產(chǎn)業(yè)提供包括檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)制定、媒體、咨詢、投融資等服務(wù)，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。
2.AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)模
AIoT產(chǎn)業(yè)是多種技術(shù)融合，賦能各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)，整體市場(chǎng)潛在空間超十萬(wàn)億元。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為3808億元，預(yù)計(jì)2020年達(dá)5815億元，同比增長(zhǎng)52.7%，高增長(zhǎng)主要得益于5G等新技術(shù)規(guī)劃化商用和AIoT應(yīng)用在消費(fèi)和公共事業(yè)等領(lǐng)域大規(guī)模落地。未來(lái)三年，在消費(fèi)端和政策驅(qū)動(dòng)端應(yīng)用市場(chǎng)的繼續(xù)推動(dòng)下，AIoT產(chǎn)業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)潛力巨大，將成為遠(yuǎn)期增長(zhǎng)點(diǎn)。
圖表 1 ?2018-2022年中國(guó)AIoT市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元，%）
來(lái)源：艾瑞咨詢
從連接數(shù)來(lái)看，根據(jù)IoT Analytics研究，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超117億個(gè)，首次超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，并在過(guò)去十年里保持著30.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)超總連接數(shù)的9.4%年復(fù)合增長(zhǎng)率。非物聯(lián)網(wǎng)連接主要來(lái)自人與人的通信設(shè)備，包括手機(jī)、電腦等，其中多數(shù)為智能手機(jī)。物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)對(duì)非聯(lián)網(wǎng)的趕超，說(shuō)明了物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架逐步完善、數(shù)據(jù)來(lái)源開始豐富，AIoT的發(fā)展基礎(chǔ)日益穩(wěn)固。未來(lái)，隨著數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，應(yīng)用更加豐富，AIoT產(chǎn)業(yè)將保釋放出巨大能量。
圖表 2 ?2010-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)與非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)對(duì)比及預(yù)測(cè)（單位：十億個(gè)）
來(lái)源：IoT Analytics
3.AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段
中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)目前正處于產(chǎn)業(yè)蓄力期朝產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)期過(guò)渡的階段。在這一特殊時(shí)期，基礎(chǔ)設(shè)施正快速完善、技術(shù)加速融合為產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展打下基礎(chǔ)。供給側(cè)市場(chǎng)能量逐步顯現(xiàn)，開始成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力之一。同時(shí)，企業(yè)生態(tài)和產(chǎn)品生態(tài)開始融合，市場(chǎng)壁壘將逐步減少。
圖表 3? 中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段
來(lái)源：摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院
2020年AIoT產(chǎn)業(yè)主要特征
1.新環(huán)境塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局
突如其來(lái)的COVID-19疫情為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)和機(jī)遇
2020年初，COVID-19疫情全面爆發(fā)，快速席卷全球。這突如其來(lái)的黑天鵝事件對(duì)全球社會(huì)、經(jīng)濟(jì)都造成巨大沖擊，全球絕大部分經(jīng)濟(jì)體都史上少有地遭遇GDP負(fù)增長(zhǎng)。
圖表 4 ?2020年上半年全球主要經(jīng)濟(jì)體GDP情況（單位：千億美元，%）
來(lái)源：公開信息，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理
這樣一場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)來(lái)帶巨大負(fù)面影響的黑天鵝事件卻助推了AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展。疫情期間，軌跡追蹤、體溫監(jiān)控、無(wú)人配送等建立在各類AIoT技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)之上的新型應(yīng)用給民眾留下了深刻印象；能夠?qū)⑷藛T、機(jī)械、資產(chǎn)遠(yuǎn)程無(wú)接觸連接的遠(yuǎn)程軟件、硬件蓬勃發(fā)展；能夠應(yīng)對(duì)市場(chǎng)強(qiáng)不確定性的柔性制造能力更加受到工業(yè)企業(yè)追捧；能夠?qū)崟r(shí)收集、分析數(shù)據(jù)，并對(duì)龐大城市的細(xì)枝末節(jié)展開監(jiān)管的智慧城市平臺(tái)成為政府管理利器。疫情在改變民眾生活方式和技術(shù)認(rèn)知的同時(shí)，推動(dòng)了AIoT產(chǎn)品和技術(shù)融入各類社會(huì)活動(dòng)，將整體數(shù)字化進(jìn)程提前，也加大了市場(chǎng)對(duì)AIoT產(chǎn)品、技術(shù)的直接需求。2020年10月沃達(dá)豐發(fā)布的《IoT Spotlight Report 2020》中的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有81%的受訪企業(yè)在疫情后將提高在IoT方面的投入，并有77%的企業(yè)將加速他們正在建設(shè)的IoT項(xiàng)目。
疫情為AIoT產(chǎn)業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)之余，也縮小了中小企業(yè)的生存空間，市場(chǎng)馬太效應(yīng)增強(qiáng)。巨頭利用充足的資本于疫情期間大舉收購(gòu)。微軟收購(gòu)了Metaswitch Netwoks和Affirmed Networks，增強(qiáng)自身在網(wǎng)絡(luò)管理方面的能力；收購(gòu)了CyberX，強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域的實(shí)力。蘋果收購(gòu)Xnor.ai和NextVR，進(jìn)一步在人工智能和XR領(lǐng)域擴(kuò)張。英特爾收購(gòu)Mobileye和Moovit，加大在自動(dòng)駕駛和智慧出行領(lǐng)域的籌碼。市場(chǎng)資源和技術(shù)進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏，市場(chǎng)集中度提升的趨勢(shì)，短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。
從企業(yè)層面來(lái)看，疫情對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的行為也造成深遠(yuǎn)影響，主要體現(xiàn)在企業(yè)為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)而在擴(kuò)張中更謹(jǐn)慎，并為了保障業(yè)務(wù)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的管理。許多企業(yè)在疫情后加大原料備貨庫(kù)存，部分頭部企業(yè)開始加速推動(dòng)供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)入其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鏈條。
持續(xù)惡化的中美關(guān)系正在重塑中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)鏈
從2018年的貿(mào)易戰(zhàn)，到如今的科技戰(zhàn)，中美之間的博弈仍在持續(xù)。?？低暋⒖拼笥嶏w、曠世科技、中芯國(guó)際、大疆創(chuàng)新等超300家中國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)被列入美國(guó)“實(shí)體清單”，也標(biāo)志著中美關(guān)系惡化的影響范圍正在不斷擴(kuò)大。中美作為當(dāng)今世界主要經(jīng)濟(jì)體，兩者不斷惡化的關(guān)系，導(dǎo)致國(guó)際間貨物、服務(wù)、技術(shù)的流動(dòng)壁壘提高，這對(duì)國(guó)際化程度和科技依賴度高的中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性威脅，也倒逼中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化加速。
以最為典型的芯片國(guó)產(chǎn)化為例。市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2020年1月到8月底，中國(guó)有超一萬(wàn)家企業(yè)新增半導(dǎo)體、集成電路等相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)范圍，格力、OPPO、vivo等知名廠商也紛紛入局芯片研發(fā)領(lǐng)域。在芯片制造方面，中芯國(guó)際的制程工藝正在加速突破，目前正在導(dǎo)入N+1制程，N+2制程也在研發(fā)中，并準(zhǔn)備在北京建立新生產(chǎn)基地。在國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)方面，上海微電子宣布將于2021年交付首臺(tái)國(guó)產(chǎn)28nm光刻機(jī)，這將為手機(jī)、電腦之外的場(chǎng)景所用芯片提供制造基礎(chǔ)。在芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資方面，2020年前十個(gè)月，國(guó)內(nèi)VC/PE投資半導(dǎo)體項(xiàng)目超過(guò)345個(gè)，融資規(guī)模超711.3億元，資本對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的支持力度大。除了供給側(cè)的推動(dòng)，需求側(cè)也在加速供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化。根據(jù)摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研，中國(guó)小基站、蜂窩通信模組等行業(yè)的多家企業(yè)正在提高國(guó)產(chǎn)芯片的使用比例，紫光展銳、飛騰等企業(yè)的市場(chǎng)關(guān)注度快速提升。
雖然目前國(guó)內(nèi)AIoT產(chǎn)業(yè)受限于較落后的技術(shù)基礎(chǔ)，整體對(duì)國(guó)外技術(shù)和產(chǎn)品依賴度較高，但企業(yè)的供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化意識(shí)已覺(jué)醒，市場(chǎng)對(duì)底層基礎(chǔ)技術(shù)的關(guān)注度提高，AIoT產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化正在駛?cè)肟燔嚨馈?/span>
2.新政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力
新基建
2020年4月20日，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)上，政府首次明確“新基建”的范圍。其中多個(gè)“新基建”方向與AIoT產(chǎn)業(yè)緊密聯(lián)系，具體包括5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)估算，到2025年，上述四大領(lǐng)域新基建直接投資將超過(guò)5萬(wàn)億元，帶動(dòng)相關(guān)投資超10萬(wàn)億元。
“新基建”將引導(dǎo)大量人力、物力、財(cái)力被注入AIoT相關(guān)產(chǎn)業(yè)，直接或間接帶動(dòng)整個(gè)AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
圖表 5? “新基建”三大方向
方向 | 主要內(nèi)容 |
信息基礎(chǔ)設(shè)施 | 主要指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。 |
融合基礎(chǔ)設(shè)施 | 主要指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。 |
創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施 | 主要指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。 |
來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表 6? “新基建”AIoT相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)內(nèi)容與目標(biāo)
領(lǐng)域 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)目標(biāo) |
5G | 1、機(jī)房、供電、鐵塔、管線等的升級(jí)、改造和儲(chǔ)備。 2、5G基站、核心網(wǎng)、傳輸?shù)鹊幕A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)與部署。 3、5G新型云化業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)的部署，與新業(yè)務(wù)以及各種垂直行業(yè)應(yīng)用的協(xié)同。 4、圍繞5G的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型先進(jìn)制造網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，如物聯(lián)網(wǎng)云、網(wǎng)、端等新型基礎(chǔ)設(shè)施，圍繞車聯(lián)網(wǎng)的車、路、網(wǎng)協(xié)同的基礎(chǔ)設(shè)施等。 | 三大運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)年內(nèi)建設(shè)超過(guò)55萬(wàn)個(gè)5G基站。2020至2022年，投資將逐步上升，到2025年，建成基本覆蓋全國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)需要5G基站500萬(wàn)-550萬(wàn)個(gè)，以每個(gè)基站平均50萬(wàn)元計(jì)，直接拉動(dòng)基站投資約2.5萬(wàn)億元。 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1、機(jī)房樓、生產(chǎn)管理樓等數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)配套設(shè)施。 2、傳輸光纖、互聯(lián)網(wǎng)交換中心、數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)等支撐數(shù)據(jù)中心發(fā)展網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)設(shè)施。 3、IDC業(yè)務(wù)部署與應(yīng)用協(xié)同。 4、車輛網(wǎng)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等垂直領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 | 數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)大型化、規(guī)?；l(fā)展，可滿足我國(guó)快速發(fā)展的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。到2025年，建成一定數(shù)量的大型、超大型數(shù)據(jù)中心和邊緣數(shù)據(jù)中心。 |
人工智能 | 1、AI芯片等底層硬件發(fā)展。 2、通用智能計(jì)算平臺(tái)的搭建。 3、智能感知處理、智能交互等基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)。 4、人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。 | 到2023年，建設(shè)20個(gè)左右新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)。 3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)。 | 到2025年，形成3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)工業(yè)APP培育以及百萬(wàn)企業(yè)上云。 |
來(lái)源：賽迪智庫(kù)，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理
?“十四五”規(guī)劃
2020年10月29日于中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議通過(guò)了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》（簡(jiǎn)稱《規(guī)劃和建議》），在“堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)”部分，表明“把科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐”。我國(guó)在尋求科技創(chuàng)新、自主可控的同時(shí)，也關(guān)注重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展。在“加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級(jí)”中，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等都被列為重點(diǎn)布局的新型基礎(chǔ)設(shè)施。
《規(guī)劃和建議》對(duì)科技自主可控的重視，將推動(dòng)中國(guó)較薄弱的底層技術(shù)發(fā)展，這將直接促進(jìn)中國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)補(bǔ)上芯片、操作系統(tǒng)等短板，為國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)帶來(lái)快速發(fā)展機(jī)會(huì)。同時(shí)，5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為重點(diǎn)統(tǒng)籌推進(jìn)建設(shè)的新基礎(chǔ)設(shè)施，有望保持快速發(fā)展，并帶動(dòng)相關(guān)AIoT產(chǎn)業(yè)上下游共同發(fā)展。
3.資本市場(chǎng)火熱，助力產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板，加速應(yīng)用探索
根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2020年1月-10月，國(guó)內(nèi)與AIoT相關(guān)的投融資事件共計(jì)761起，企業(yè)服務(wù)、元器件、醫(yī)療健康、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、交通出行領(lǐng)域的投融資分別有169、135、62、54、45、41起，各自占比22.2%、17.7%、8.1%、7.1%、5.9%、5.4%，合計(jì)占比達(dá)66.5%。
資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)服務(wù)、元器件、醫(yī)療健康以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等AIoT相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)關(guān)注。元器件領(lǐng)域隨著科技創(chuàng)新、核心技術(shù)自主可控等問(wèn)題在國(guó)內(nèi)被重視，而受到越來(lái)越多關(guān)注。企業(yè)服務(wù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，則因中國(guó)以工業(yè)為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求強(qiáng)烈而市場(chǎng)潛力巨大，吸引大量資本涌入。
圖表 7 ?2020年1月-10月中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)投融資事件分布（單位：%）
來(lái)源：摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院
AIoT資本市場(chǎng)參與方眾多，包括國(guó)有背景大基金、大型企業(yè)、財(cái)務(wù)投資人等。例如，集成電路產(chǎn)業(yè)大基金首批規(guī)模達(dá)1387億元，重點(diǎn)投資芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)大基金二期達(dá)2000億元規(guī)模，于2020年開始圍繞芯片產(chǎn)業(yè)開展投資。為了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和補(bǔ)上國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)短板，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)和芯片制造生產(chǎn)企業(yè)將成為產(chǎn)業(yè)大基金重點(diǎn)投資對(duì)象。大基金二期已投項(xiàng)目包括紫光展銳、中芯南方、中芯國(guó)際。
中國(guó)AIoT資本市場(chǎng)活躍，投資方向明確，將快速推動(dòng)芯片等底層技術(shù)和行業(yè)發(fā)展，以及加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康等AIoT技術(shù)融合應(yīng)用領(lǐng)域的成熟，這不僅有助于AIoT產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展，也為AIoT產(chǎn)業(yè)與其他行業(yè)的進(jìn)一步融合打下基礎(chǔ)。
4.規(guī)?；涞貞?yīng)用增加，需求側(cè)市場(chǎng)能量開始顯現(xiàn)
隨著技術(shù)和產(chǎn)品逐步成熟，以及疫情加速轉(zhuǎn)變民眾認(rèn)知，實(shí)用的智能網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用進(jìn)一步走入大眾日常生活和工作，AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用增多。
在AIoT消費(fèi)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)，應(yīng)用技術(shù)快速成熟，產(chǎn)品出貨量不斷增加，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致硬件成本不斷下降。市場(chǎng)硬件數(shù)量增加又?jǐn)偙×藬?shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)成本，因此市場(chǎng)中AIoT應(yīng)用規(guī)?；厔?shì)逐漸明顯。智能家居是AIoT產(chǎn)業(yè)最早進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用的市場(chǎng)，是AIoT應(yīng)用規(guī)模落地的先驅(qū)。近年來(lái)，在影音娛樂(lè)、家庭監(jiān)控、智能音箱等家居硬件出貨增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，智能家居市場(chǎng)總出貨量保持增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年智能家居硬件出貨量將達(dá)8.5億臺(tái)。智能家居與市場(chǎng)滲透率極高的智能手機(jī)出貨規(guī)模逐年接近，差距從2017年的10.4億臺(tái)縮小至2019年的5.5億臺(tái)，2020年預(yù)計(jì)差距將進(jìn)一步縮小。此外，在中國(guó)除了傳統(tǒng)的智能家居產(chǎn)品，掃地機(jī)器人等產(chǎn)品也是規(guī)模應(yīng)用的典型，尤其在2020年COVID-19疫情導(dǎo)致“宅經(jīng)濟(jì)”爆發(fā)后尤為明顯。根據(jù)《2020年中國(guó)家電行業(yè)半年度報(bào)告》數(shù)據(jù)，2020年上半年，包括掃地機(jī)器人在內(nèi)的吸塵器類家電零售額同比增長(zhǎng)14.7%，零售量同比增長(zhǎng)15.7%，增速快于其他家電。
圖表 8 ?2017-2020年智能家居和智能手機(jī)出貨量對(duì)比（單位：億臺(tái)）
來(lái)源：IDC，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理
在AIoT政策驅(qū)動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)，以表計(jì)為代表的公共事業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)在過(guò)去一年飛速增長(zhǎng)，已成為AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用落地的重要陣地。由于表計(jì)行業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯，且面臨著抄表成本高、設(shè)備管理難、數(shù)據(jù)孤島影響管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)效率等嚴(yán)峻問(wèn)題，在市場(chǎng)供需雙方合力推動(dòng)之下，AIoT解決方案迅速滲透市場(chǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)表計(jì)市場(chǎng)目前以水表和燃?xì)獗頌橹鳌９_資料顯示，2019年我國(guó)水表存量約為3.5億只，其中智能水表超9000萬(wàn)只，滲透率約為26%；我國(guó)民用燃?xì)獗泶媪考s為1.5億只，其中智能燃?xì)獗斫咏?0%。此外，根據(jù)華泰證券數(shù)據(jù)，2020年智能水表和燃?xì)獗硇枨罅糠謩e達(dá)到3300萬(wàn)和4755萬(wàn)只，其中具備無(wú)線連接能力的智能水表和燃?xì)獗硇枨罅糠謩e達(dá)到1500萬(wàn)只和2200萬(wàn)只。
在AIoT產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)，由于各應(yīng)用行業(yè)差別大、壁壘高，企業(yè)級(jí)AIoT應(yīng)用技術(shù)尚未完全成熟，及AIoT項(xiàng)目實(shí)施成本高等原因，規(guī)模化應(yīng)用落地相對(duì)較晚。智慧工業(yè)是最具潛力的市場(chǎng)之一，但工業(yè)場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化程度低、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜、方案適配難度大，AIoT的工業(yè)應(yīng)用仍處于標(biāo)桿打造階段。目前AIoT產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)的規(guī)?；涞貞?yīng)用主要集中在車聯(lián)網(wǎng)和智慧物流。車聯(lián)網(wǎng)的AIoT應(yīng)用目前處于初期的車載信息服務(wù)階段，主要功能聚焦于定位、車輛行為分析等方面。根據(jù)公開資料，預(yù)計(jì)2020年，國(guó)內(nèi)外車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模分別為338億美元和3062億美元。智慧物流近年來(lái)在中國(guó)發(fā)展迅速，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)龐大的電商市場(chǎng)需求旺盛、頭部企業(yè)推動(dòng)和人力成本快速提升。艾媒咨詢數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5710億元。
5.新技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)新市場(chǎng)機(jī)會(huì)
AIoT產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)革新和融合將直接推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。
2020年中國(guó)5G規(guī)模化商用、Cat.1進(jìn)入市場(chǎng)等蜂窩通信技術(shù)的新進(jìn)展，為AIoT產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新市場(chǎng)機(jī)遇。5G作為新一代通信技術(shù)，有著高速率、廣連接和高可靠三大能力優(yōu)勢(shì)，這些新能力融合進(jìn)AIoT產(chǎn)業(yè)，將進(jìn)一步催生出新的應(yīng)用市場(chǎng)。目前，以運(yùn)營(yíng)商、華為為代表的企業(yè)正在開展以5G為基礎(chǔ)的AIoT應(yīng)用深入工業(yè)各核心環(huán)節(jié)的探索；以云轉(zhuǎn)播科技公司為代表的企業(yè)正在推動(dòng)云轉(zhuǎn)播模式的變革；各地政府也積極推動(dòng)以5G為基礎(chǔ)的高級(jí)車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用路段建設(shè)，例如2020年10月四川首條高速公路試驗(yàn)段——龍池“車路協(xié)同”試驗(yàn)場(chǎng)測(cè)試段建成。根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2030年，全球與5G深度融合的應(yīng)用行業(yè)規(guī)?？偭繉⑦_(dá)到7000億美元，5G將帶來(lái)的AIoT產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展?jié)摿薮?。Cat.1的推出，將和NB-IoT一起承接中國(guó)2G/3G退網(wǎng)后留下的市場(chǎng)空白，將成為AIoT市場(chǎng)中速應(yīng)用場(chǎng)景的主力連接方式，這將推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)二輪車、高端移動(dòng)支付等應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。Cat.1于2020年正式進(jìn)入市場(chǎng)，相關(guān)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2021年爆發(fā)。
除了新技術(shù)應(yīng)用之外，技術(shù)融合也是2020年AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)碰撞，誕生了“物鏈網(wǎng)”，旨在通過(guò)提升分布式數(shù)據(jù)的安全性、可靠性、可追溯性，來(lái)提升信息的流通性，以及讓價(jià)值有序的在人與人、物與物、人與物之間的流動(dòng)。例如，騰訊云通過(guò)區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)融合，打造“云鏈結(jié)合”混合架構(gòu)，已在佛山等地應(yīng)用于抵押周轉(zhuǎn)中貨物，提高企業(yè)周轉(zhuǎn)率等場(chǎng)景。
同時(shí)，終端應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)AIoT技術(shù)應(yīng)用的認(rèn)知也在不斷上升。微軟和Hypothesis于2020年10月發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)信號(hào)》中的調(diào)研結(jié)果顯示，83%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用者正在制定或已經(jīng)實(shí)施人工智能相關(guān)戰(zhàn)略；95%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用者對(duì)邊緣計(jì)算有認(rèn)知，其中有73%將邊緣計(jì)算視作物聯(lián)網(wǎng)解決方案的一部分；86%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用者知道數(shù)字孿生技術(shù)，其中有83%正在制定和實(shí)施數(shù)字孿生戰(zhàn)略。
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