跨國(guó)B2B企業(yè)如何做市場(chǎng)調(diào)研?
《To B CGO 100位To B增長(zhǎng)官的增長(zhǎng)課》系列分享第50期 To B CGO的社群伙伴們，大家好，我是思必達(dá)中國(guó)(SPEEDA)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)副總監(jiān)詩(shī)雯。我是To B CGO的忠實(shí)讀者，這次變成分享者，有點(diǎn)緊張，不過(guò)我會(huì)延續(xù)社群一貫的務(wù)實(shí)風(fēng)格，結(jié)合具體案例，給大家分享 —— 跨國(guó)企業(yè)是如何做市場(chǎng)調(diào)研的？
SPEEDA是一個(gè)匯集了宏觀報(bào)告、行業(yè)分析和企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)的平臺(tái)。在中國(guó)大陸，我們的企業(yè)用戶主要來(lái)自市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、BD、經(jīng)營(yíng)企劃、研究和開(kāi)發(fā)(R&D)部門(mén)，我們的用戶可以說(shuō)是企業(yè)的大腦，上至業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，下至協(xié)調(diào)商業(yè)落地及制作定期市場(chǎng)情報(bào)，都是他們的日常工作。在公司內(nèi)部，我們的分析師團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)持續(xù)產(chǎn)出主題報(bào)告和更新行業(yè)分析并上架到產(chǎn)品。所以，在這樣的內(nèi)外環(huán)境下，我接觸到較多的關(guān)于市場(chǎng)調(diào)研和洞察的實(shí)踐交流。
所以今天的分享主題，就圍繞有效的市場(chǎng)調(diào)研展開(kāi)。嚴(yán)格來(lái)講，分享嘉賓不止是我（To B市場(chǎng)人），也是我們的企業(yè)用戶（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)/BD/經(jīng)營(yíng)企劃/R&D部門(mén)），也是我們的分析師，可謂是融合了三方的視角，內(nèi)容可能會(huì)超出狹義的市場(chǎng)營(yíng)銷范疇，同時(shí)也可能不同于咨詢公司視角，希望能給大家?guī)?lái)些啟發(fā)。 我是典型的邊學(xué)邊做的市場(chǎng)人，從活動(dòng)、內(nèi)容、數(shù)字營(yíng)銷，到如今要實(shí)踐用戶運(yùn)營(yíng)，我會(huì)抽空看案例和方法論，做筆記并時(shí)不時(shí)翻出來(lái)看看，即便如此，我總有emo的時(shí)候，因?yàn)楦杏X(jué)使不上勁兒。B2B市場(chǎng)營(yíng)銷看似有現(xiàn)成的方法論可以套用，可如何結(jié)合實(shí)際情況來(lái)，真的不容易，我想難在市場(chǎng)洞察，難在與其他業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同。我應(yīng)該向我的客戶們學(xué)習(xí)，向分析師們學(xué)習(xí)：對(duì)外如何做有效的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)內(nèi)如何向業(yè)務(wù)部門(mén)做有理有據(jù)有說(shuō)服力的溝通。
今天的分享會(huì)圍繞以下3個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)，并通過(guò)實(shí)際案例舉例說(shuō)明：
1. 市場(chǎng)研究主要分為幾種不同類型？側(cè)重點(diǎn)有何不同？ 2. 如何科學(xué)地展開(kāi)調(diào)研？關(guān)鍵數(shù)字指標(biāo)有哪些？ 3. 如何對(duì)內(nèi)有效溝通調(diào)研成果？ 1.市場(chǎng)研究主要分為幾種不同類型？側(cè)重點(diǎn)有何不同？
如果從研究目的或決策階段的維度劃分，市場(chǎng)研究可以分為以下三類： ● 探索性調(diào)研（Exploratory Research） ● 結(jié)論性調(diào)研（Conclusive Research） ●績(jī)效監(jiān)測(cè)調(diào)研（Performance Monitoring Research）
探索性調(diào)研 ，探索性研究用于調(diào)查尚未明確界定或理解的問(wèn)題。因此，進(jìn)行探索性研究是為了更深入地了解研究問(wèn)題及其背景，而不是為了明確解決方案或結(jié)果。這一階段所需的信息是不精確定義的，研究過(guò)程很靈活。通過(guò)這種調(diào)研，可以了解情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出假設(shè)，為今后更正式的研究提供基礎(chǔ)和指導(dǎo)。 例如，我們的部分客戶通過(guò)SPEEDA查詢的以下問(wèn)題，就可以歸為探索性調(diào)研一類：
● 某電機(jī)制造商在中國(guó)的供應(yīng)鏈調(diào)查 ● 某新材料市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)潛力是怎樣的 ● 中國(guó)電池制造商的信息 ● 電池材料行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局與趨勢(shì) ● 中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈及日企投資機(jī)遇 ● 中國(guó)市場(chǎng)的汽車批發(fā)量和零售量，以及經(jīng)銷商的庫(kù)存水平 ● 亞洲半導(dǎo)體芯片廠商的最新動(dòng)態(tài) 結(jié)論性調(diào)研 ，用于得出結(jié)論或做出決策的調(diào)研。在這種研究設(shè)計(jì)中收集的數(shù)據(jù)，通常是定量性質(zhì)的。因此，結(jié)論性研究依賴于高度結(jié)構(gòu)化的方法，如帶有封閉式問(wèn)題的調(diào)查，以證明或反駁假設(shè)。結(jié)論性研究通常又可以細(xì)分為兩類：
● 描述性研究： 描述性研究用于回答 "什么"、"何時(shí)"、"何地 "和 "如何 "等問(wèn)題，而不是 "為什么"。 ● 因果研究： 用于調(diào)查變量之間的因果關(guān)系。 例如： ● 如何將在日本開(kāi)發(fā)的高性能材料，推廣到中國(guó)市場(chǎng)？ ● 在電氣化背景下，如何開(kāi)發(fā)適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的新產(chǎn)品？ ● 如何應(yīng)對(duì)某半導(dǎo)體廠商的競(jìng)爭(zhēng)？ ● 掌靜脈識(shí)別能否取代人臉識(shí)別？ ● 某全球代表性平板玻璃企業(yè)的營(yíng)銷策略，對(duì)我們有哪些借鑒意義？
績(jī)效監(jiān)測(cè)調(diào)研 ，提供了一種對(duì)營(yíng)銷計(jì)劃有效性評(píng)估的方法。通常情況下，市場(chǎng)調(diào)研會(huì)考察銷售額、市場(chǎng)份額和知名度等關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，以了解計(jì)劃是否達(dá)到了預(yù)期效果，或存在哪些潛在問(wèn)題，或有哪些改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)的機(jī)會(huì)。績(jī)效監(jiān)測(cè)還可以將產(chǎn)品或服務(wù)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、需求、定價(jià)、滲透率和更廣泛的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行比較。這種形式的研究最常用于確保營(yíng)銷計(jì)劃不會(huì)偏離建議的軌道，不過(guò)，如果最初的計(jì)劃實(shí)際上并不理想，也可以利用它來(lái)發(fā)現(xiàn)改變方向可能帶來(lái)的益處。
例如： 近十年來(lái)，我司與某工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在全球的制造產(chǎn)能和收入的地理分布變化? 在高端CT市場(chǎng)，近五年我司市場(chǎng)份額與某企業(yè)的市場(chǎng)份額對(duì)比調(diào)研
2.如何科學(xué)地展開(kāi)調(diào)研？關(guān)鍵數(shù)字指標(biāo)有哪些？
以上三種市場(chǎng)調(diào)研在實(shí)際工作中的應(yīng)用占比各有不同，這與企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、所處行業(yè)及其產(chǎn)品的生命周期、預(yù)算情況、員工規(guī)模和部門(mén)分工等因素都有關(guān)系。比如，有些以投資和貿(mào)易為主業(yè)的綜合商社，很看重先發(fā)優(yōu)勢(shì)，快速識(shí)別不同領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)遇，快速進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)探索性調(diào)研的需求很大；處于行業(yè)成長(zhǎng)期和成熟期的企業(yè)，比如多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)，對(duì)結(jié)論性調(diào)研和績(jī)效檢測(cè)調(diào)研比較看重，以不斷改進(jìn)商業(yè)落地并爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。無(wú)論是哪種類型的調(diào)研，要兼顧深度和廣度，都不是一件容易的事情。篇幅有限，這次我主要介紹探索性調(diào)研。以后有機(jī)會(huì)，再為大家分享剩下兩種調(diào)研。 探索性調(diào)研，應(yīng)該很多小伙伴在工作中都有接觸過(guò)，一般市場(chǎng)匯報(bào)中會(huì)有市場(chǎng)概況的部分，這部分內(nèi)容作為背景介紹存在，為工作回顧和未來(lái)計(jì)劃做鋪墊，在一些公司，市場(chǎng)/企劃等部門(mén)需要定期發(fā)布市場(chǎng)情報(bào)報(bào)告，其中最常見(jiàn)的就是行業(yè)分析的部分了。那么大家可否花一分鐘時(shí)間想想，你平常是如何做行業(yè)分析的呢？ 這個(gè)問(wèn)題可以拆解為： ● 行業(yè)分析由哪些部分組成？（結(jié)構(gòu)框架） ● 每部分內(nèi)容包括哪些？（關(guān)鍵數(shù)據(jù)） ● 如何有效對(duì)內(nèi)溝通調(diào)研結(jié)果？（發(fā)揮業(yè)務(wù)作用） 關(guān)于行業(yè)分析的結(jié)構(gòu)，先說(shuō)理論，再給案例。 理論框架很多商業(yè)課程和書(shū)籍都有介紹。比如，PEST是宏觀分析框架，一般在行業(yè)分析之前用，鑒于中國(guó)國(guó)情，建議考慮PESTEL，在PEST的基礎(chǔ)上增加了環(huán)境（Environment）和法律／合規(guī)政策（Legal）；波特五力是中觀分析框架，較常用于行業(yè)分析（如下圖，供參考）；SWOT偏微觀分析框架，從企業(yè)自身入手，結(jié)合外部機(jī)遇做分析。另外，市場(chǎng)分析常用的還有５C框架。
除此之外，我的一位老師曾經(jīng)教過(guò)另一個(gè)框架，貫穿宏觀、中觀和微觀，個(gè)人覺(jué)得好用又好記 —— “蛋糕三段論”（將市場(chǎng)比喻成蛋糕），蛋糕的三層分別是： ● 宏觀：市場(chǎng)是否一直在？市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素是什么？ （Is the cake always there & What’s the drivers for biz?） ● 中觀：市場(chǎng)有多大？市場(chǎng)增長(zhǎng)有多快？（How big is the cake & how fast can the cake grow?） ● 微觀：市場(chǎng)是如何被細(xì)分的？我司如何占領(lǐng)一定的市場(chǎng)份額？（How to split the cake & how can you get a large share）
分享完理論框架后，我結(jié)合SPEEDA使用的行業(yè)報(bào)告，以汽車電子元件行業(yè)為例展示說(shuō)明。 SPEEDA的行業(yè)分析細(xì)分到了５６０個(gè)，結(jié)合了很多數(shù)據(jù)源，做了大量的數(shù)據(jù)分析。如果大家資源有限，可以重點(diǎn)參考我們的概述章節(jié)（如下圖），結(jié)構(gòu)內(nèi)容較完整，可以作為探索性調(diào)研的參考。
在確定行業(yè)定義和分析的地理范圍之后，SPEEDA的行業(yè)報(bào)告主要覆蓋三部分：行業(yè)概述（宏觀和中觀）、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)（微觀）和市場(chǎng)趨勢(shì)（中觀和微觀）（如下圖，數(shù)據(jù)和信息截至２０２３年７月）。 
其中行業(yè)概述部分，需要明確產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，這不是表面看到的上下游流程圖，加代表公司logo這么簡(jiǎn)單，其實(shí)可以延申分析很多落地戰(zhàn)略嘗試（如下圖）。我們可以考慮從價(jià)值配置(Value Configurations)的角度思考。公司的業(yè)務(wù)通常可以對(duì)應(yīng)到以下三種價(jià)值配置之一或組合： ● 價(jià)值鏈（Value chain） ，價(jià)值鏈中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都為產(chǎn)品或服務(wù)增加價(jià)值，只有完成了價(jià)值鏈中的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，這個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)才是完整的。比如交付產(chǎn)品的電器廠商，在此舉例的汽車電子元件行業(yè)就是如此。 ● 價(jià)值商店（Value shop），以問(wèn)題解決為核心的價(jià)值創(chuàng)造型態(tài)。比如交付解決方案的咨詢公司等。 ● 價(jià)值網(wǎng)絡(luò)（Value network），公司為創(chuàng)造資源、擴(kuò)展和交付貨物而建立的合伙人和聯(lián)盟合作系統(tǒng)。比如交付平臺(tái)服務(wù)的在線打車等。
價(jià)值鏈類型企業(yè)的管理看板，來(lái)自BI挪威商學(xué)院的Espen Andersen教授的靈魂手稿。 行業(yè)概述的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)包括：市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)集中度、頭部企業(yè)及其市場(chǎng)占有率、營(yíng)收和成本結(jié)構(gòu)。具體可以根據(jù)企業(yè)的價(jià)值配置類型再選擇重點(diǎn)指標(biāo)。 實(shí)際操作中，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、咨詢公司報(bào)告、券商研報(bào)、上市公司財(cái)報(bào)是常見(jiàn)的數(shù)據(jù)獲取途徑。但對(duì)于業(yè)務(wù)廣泛的綜合性企業(yè)，及處于新興行業(yè)或利基市場(chǎng)的企業(yè)，可能這部分?jǐn)?shù)據(jù)并不容易從免費(fèi)的公開(kāi)渠道獲得，或者很難鑒定哪些渠道的數(shù)據(jù)可信度較高，亦或者很難獲得最新數(shù)據(jù)，在這種情況下，建議日常關(guān)注數(shù)據(jù)和行業(yè)資訊，加不定期與同業(yè)專家交流，不斷積累，少些臨時(shí)抱佛腳。 其中競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)部分，可以結(jié)合市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品矩陣和新產(chǎn)品布局、供應(yīng)鏈及生態(tài)合作、行業(yè)并購(gòu)和企業(yè)組織變化等進(jìn)行分析。關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)包括：市場(chǎng)份額、行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、M＆A、頭部代表企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。比如，在總結(jié)業(yè)內(nèi)代表公司數(shù)據(jù)時(shí)，如果是跨國(guó)公司，可以按照國(guó)家/地區(qū)，及指定財(cái)務(wù)指標(biāo)做數(shù)據(jù)的可視化呈現(xiàn)，以生物科技/制藥行業(yè)為例，如下圖一，羅列了日本銷售收入前30名的企業(yè)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；下圖二，將企業(yè)2016-2022財(cái)年的營(yíng)收利潤(rùn)率的分布做了可視化呈現(xiàn)。
如果說(shuō)行業(yè)分析的數(shù)據(jù)，有時(shí)候多花時(shí)間還是可以獲取的話，那么這部分?jǐn)?shù)據(jù)的獲取難度是更高一些的。如果資源條件允許，可以考慮從外部采購(gòu)數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)效率是確有提升的，尤其對(duì)市場(chǎng)調(diào)研有高頻需求的企業(yè)。比如，我們有一個(gè)客戶，是丸紅（中國(guó)）有限公司，客戶的經(jīng)濟(jì)調(diào)查團(tuán)隊(duì)，平均每1.5天就要處理一項(xiàng)調(diào)研需求，這些需求來(lái)自兩方面：一是及時(shí)收集中國(guó)宏觀信息：經(jīng)濟(jì)、政治、商業(yè)機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)信息（探索性調(diào)研）；二是響應(yīng)公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門(mén)的調(diào)研要求，對(duì)其產(chǎn)業(yè)調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)查提出相應(yīng)建議（結(jié)論性調(diào)研）。這類客戶在導(dǎo)入合適的數(shù)據(jù)和行研工具之后，降本增效的結(jié)果是非常明顯的。這里不能做廣告，有興趣進(jìn)一步了解的讀者，可以到SPEEDA的中文網(wǎng)站查看相關(guān)案例（搜索”思必達(dá)中國(guó)“）。 其中市場(chǎng)趨勢(shì)部分，圍繞產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素，進(jìn)行宏觀和中觀分析。以制造業(yè)為例，關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)包括：關(guān)鍵上下游的市場(chǎng)增長(zhǎng)率、生產(chǎn)周期和庫(kù)存情況等。 以上就是行業(yè)報(bào)告的框架和具體內(nèi)容，如果大家想看具體的報(bào)告示例，分享結(jié)束后可以加我，我分享這篇行業(yè)分析的概述部分供參考。 3.如何對(duì)內(nèi)有效溝通調(diào)研成果？
首先，要明確調(diào)研目的，管理好利益相關(guān)方的預(yù)期。是前期或定期匯報(bào)用的探索性調(diào)研？是影響行動(dòng)計(jì)劃的結(jié)論性調(diào)研？還是評(píng)估自身行動(dòng)有效性或監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的績(jī)效有效性調(diào)研？明確了目的后，建議進(jìn)一步盤(pán)點(diǎn)調(diào)研過(guò)程中，需要與哪些利益相關(guān)者密切交流，盡量不要把調(diào)研一次性交付，而是在不斷地交流和更新。 其次，調(diào)研要有邏輯，有理有據(jù)，定性和定量相結(jié)合。引用我們客戶的一句話：“讓我們以事實(shí)為基礎(chǔ)進(jìn)行討論和決策”。我們常用到的事實(shí)包括：各種靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、官方新聞和法規(guī)、相關(guān)專利情況、相關(guān)并購(gòu)交易（M&A）、信用調(diào)查報(bào)告等。 以上就是關(guān)于如何做好市場(chǎng)調(diào)研的分享，主要是提前明確調(diào)研目的和期待、內(nèi)容結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵數(shù)字有哪些，以及如何有效地對(duì)內(nèi)溝通成果，最終讓我們辛苦做來(lái)地調(diào)研，發(fā)揮業(yè)務(wù)價(jià)值。 我的分享到這里就到結(jié)尾了，感謝大家的關(guān)注，希望交個(gè)朋友的或者看看行業(yè)參考報(bào)告，歡迎添加我的個(gè)人微信。希望了解更多市場(chǎng)調(diào)研的學(xué)習(xí)資料，歡迎關(guān)注我們的線上探討會(huì)。如果這次的分享對(duì)您有幫助，那這是我今年目前為止最開(kāi)心的事兒了哈哈哈。
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平臺(tái)部分群成員： 第8群 部分核心成員：
華為-數(shù)字營(yíng)銷部部長(zhǎng)、騰訊CSIG-市場(chǎng)副總裁、京東數(shù)科-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、支付寶B端-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、Google-大中華區(qū)及韓國(guó)營(yíng)銷平臺(tái)總經(jīng)理、微軟（中國(guó)）-首席技術(shù)顧問(wèn)、SAP-全球產(chǎn)品營(yíng)銷總監(jiān)、IBM-數(shù)字營(yíng)銷總監(jiān)、Slack-全球數(shù)字營(yíng)銷負(fù)責(zé)人、巨量引擎-市場(chǎng)總經(jīng)理、廣聯(lián)達(dá)-上海總經(jīng)理、視源股份-高級(jí)副總裁、明略科技-營(yíng)銷科學(xué)家、科大訊飛-市場(chǎng)副總裁、飛書(shū)多維表格-負(fù)責(zé)人、致趣百川-CEO、火眼云-CEO、滴滴-企業(yè)級(jí)總經(jīng)理、科特勒咨詢-全球合伙人、兔展-CEO、微盛-CEO、絡(luò)享云-CEO、薪人薪事-CEO、明道云-CEO、Ping++-CEO，保利威-CEO、上海雍熙-CEO、領(lǐng)健Linkedcare-CEO、云客-CEO、紅海云-CEO、品覽-CEO、行李管家 -CEO，慧結(jié)算-CEO、傳聲營(yíng)銷-CEO、E企行-CEO、紛享銷客-聯(lián)合創(chuàng)始人、易法客-聯(lián)合創(chuàng)始人、闊知-聯(lián)合創(chuàng)始人、蘑菇租房-聯(lián)合創(chuàng)始人、銀云信息-聯(lián)合創(chuàng)始人、致趣百川-CMO 、甲骨文營(yíng)銷云-CMO、京東數(shù)科-CMO、火石創(chuàng)造-CMO，石墨文檔-CMO、云學(xué)堂-CMO、致趣百川-SVP，網(wǎng)易智慧企業(yè)部-CMO、亞布力企業(yè)家論壇-CMO、侶程科技-CMO、聆通助聽(tīng)-CMO，華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)-投資副總裁、北森-市場(chǎng)副總裁 ，神策數(shù)據(jù)-市場(chǎng)副總裁、銷售易-市場(chǎng)副總裁、六度EC-市場(chǎng)副總裁、極光科技-市場(chǎng)副總裁、紅圈營(yíng)銷-市場(chǎng)副總裁、分貝通-市場(chǎng)副總裁、谷川聯(lián)行-副總裁、樂(lè)言科技-副總裁、智慧芽-市場(chǎng)副總裁、環(huán)信-市場(chǎng)副總裁
法大大-市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)、聯(lián)通數(shù)科-品宣總監(jiān)、明源云-市場(chǎng)副總裁、國(guó)聯(lián)質(zhì)檢-運(yùn)營(yíng)副總裁、衛(wèi)瓴科技-CEO、Zoho中國(guó)-市場(chǎng)總監(jiān)、勵(lì)銷云-副總裁、市場(chǎng)易-CEO、統(tǒng)信軟件-市場(chǎng)總監(jiān)、中國(guó)系統(tǒng)-市場(chǎng)總監(jiān)、循環(huán)智能-副總裁、金蝶集團(tuán)-品牌市場(chǎng)GM、涂鴉智能-智慧商業(yè)事業(yè)群、線性資本-運(yùn)營(yíng)VP、七牛云-運(yùn)營(yíng)副總裁、捷昌驅(qū)動(dòng)-全球市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、Dalligent Solutions-VP、秒秒測(cè)-CEO、紅帽-大中華區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)、Infosys-市場(chǎng)總監(jiān)、達(dá)索系統(tǒng)-數(shù)字營(yíng)銷總監(jiān)、高瓴資本-VP、InfoQ-總經(jīng)理、亮風(fēng)臺(tái)-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、智齒科技-市場(chǎng)總監(jiān)、明源云-副總裁、數(shù)列科技-市場(chǎng)總監(jiān)、銷售易-市場(chǎng)VP、思享營(yíng)銷戰(zhàn)略-合伙人、蟬鳴科技-CEO、極客邦-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、InfoQ-總經(jīng)理、鈦媒體CMO，虎嘯-副總裁，36氪-市場(chǎng)總監(jiān)、To B行業(yè)頭條-負(fù)責(zé)人、中國(guó)軟件網(wǎng) 市場(chǎng)總監(jiān)、ITShare-創(chuàng)始人、云聽(tīng)-CEM、加推-COO、《超級(jí)轉(zhuǎn)化率》作者、《小群效應(yīng)》作者、《訂閱經(jīng)濟(jì)》作者、《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)新物種》作者、《流量黑洞》作者、公眾號(hào)《SaaS白夜行》主筆、特大號(hào)-創(chuàng)始人、云學(xué)堂-COO、有米科技-市場(chǎng)副總裁、才云-市場(chǎng)副總裁、騰訊企業(yè)微信-ISV合作負(fù)責(zé)人、天懋信息-副總經(jīng)理、甄云科技-CEO、極驗(yàn)-市場(chǎng)副總裁、睿在云-副總裁、國(guó)舜股份-市場(chǎng)副總裁、集時(shí)通訊-運(yùn)營(yíng)副總裁、鼎捷集團(tuán)-副總裁、創(chuàng)藍(lán)253-副總裁、杉數(shù)科技-副總裁、百望股份-市場(chǎng)副總裁、藍(lán)凌軟件-市場(chǎng)副總裁、盟主直播-市場(chǎng)副總裁、才云科技-COO、深繪智能-COO
第9群 部分核心成員：
美通社-亞太市場(chǎng)總監(jiān)、玉符科技-市場(chǎng)總監(jiān)、令牌云-市場(chǎng)總監(jiān)、阿里云-運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、繽紛傳媒-創(chuàng)始人 、即構(gòu)科技-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、亞布力論壇-CMO、精準(zhǔn)互聯(lián)-VP、蓋雅工廠-副總裁、日和數(shù)字-市場(chǎng)總監(jiān)、中科軟科技-市場(chǎng)總監(jiān)、虹科-總經(jīng)理、道一云-VP、堅(jiān)果云-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、清研訊科-市場(chǎng)總監(jiān)、銀雁科技-品牌總監(jiān)、航天科工-深圳市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、北京OKR新動(dòng)能-營(yíng)銷合伙人、聯(lián)想智能設(shè)備-市場(chǎng)經(jīng)理、智線云-市場(chǎng)合伙人、摹因智能-CEO、埃文IP庫(kù)-市場(chǎng)總監(jiān)、JINGdigital-市場(chǎng)總監(jiān)、市場(chǎng)易-CGO、行云集團(tuán)-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理、Hitachi Vantara-亞太市場(chǎng)、量化派-品牌公關(guān)總監(jiān)、伙伴云-COO、金恪大數(shù)據(jù)-副總經(jīng)理、新希望草根知本-市場(chǎng)公共、中軟-品牌生態(tài)總監(jiān)、中望龍騰-市場(chǎng)總監(jiān)、禹杭創(chuàng)新-市場(chǎng)總監(jiān)、甄云科技-市場(chǎng)總監(jiān)、敏捷科技-市場(chǎng)總監(jiān)、致遠(yuǎn)互聯(lián)-品牌總監(jiān)、帷幄-運(yùn)營(yíng)副總裁、滴普-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理、云沐資本-副總裁、諸葛io-市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理、SGS-市場(chǎng)經(jīng)理、 LULU企業(yè)購(gòu)-市場(chǎng)總監(jiān)、有米科技-聯(lián)席總裁、聯(lián)想SMB-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、Yolanda-市場(chǎng)與品牌負(fù)責(zé)人、上海雍熙-CEO、微吼直播-GM、明道云-市場(chǎng)副總裁、涂鴉智能-PR總監(jiān)、海悟科技-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、客如云-市場(chǎng)總監(jiān)、易馳軟件-CEO、凌脈集團(tuán)-市場(chǎng)總監(jiān)、上上簽-市場(chǎng)總監(jiān) 九章云極-市場(chǎng)總監(jiān)、星環(huán)科技-市場(chǎng)總監(jiān)、管家婆-全國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、Collapsar-VP、UCloud-平臺(tái)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人、中興-品牌規(guī)劃部部長(zhǎng)、愛(ài)德數(shù)智-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、百望云-市場(chǎng)總監(jiān)、簡(jiǎn)約費(fèi)控-市場(chǎng)合伙人、友盟-市場(chǎng)總監(jiān)、保利威-VP、火眼云-CEO、聯(lián)想融資租賃-華南區(qū)總監(jiān)、微軟中國(guó)-華南負(fù)責(zé)人、撲克財(cái)經(jīng)-CEO、惠合科技-CEO、高成資本-執(zhí)行董事、品覽-市場(chǎng)總監(jiān)、易快報(bào)-全國(guó)營(yíng)銷總監(jiān)、GRC-市場(chǎng)總監(jiān)、索信達(dá)控股-CMO、海柔創(chuàng)新-品牌負(fù)責(zé)人、匯桔網(wǎng)-總監(jiān)、云客-創(chuàng)始人、黑洞引力-CEO、森海塞爾-To B市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、視源股份-高級(jí)副總裁、北森-高級(jí)市場(chǎng)總監(jiān)、管租易-CEO、泛微協(xié)同-CEO、達(dá)觀數(shù)據(jù)-市場(chǎng)經(jīng)理、Vesta-營(yíng)銷總監(jiān)、七牛云-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、侶程科技-CMO、華工管院雷鳴教授童爺、魔創(chuàng)科技-CEO、詢盤(pán)云-總經(jīng)理、美庫(kù)爾-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、靈狐-市場(chǎng)總監(jiān)、云徙科技-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、西克傳感器-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、致趣百川-CSM、數(shù)云-市場(chǎng)VP、傳聲營(yíng)銷-CEO、有孚網(wǎng)絡(luò)-市場(chǎng)總監(jiān)、益普科技-副總、奧哲網(wǎng)絡(luò)-市場(chǎng)總監(jiān)、網(wǎng)易智企-市場(chǎng)總監(jiān)、用友-華南區(qū)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、博剌-市場(chǎng)總監(jiān)、必智科技-COO、E企行-市場(chǎng)總監(jiān)、聆通助聽(tīng) - CMO、豬八戒網(wǎng)-運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、字節(jié)跳動(dòng)-華南市場(chǎng)、華為企業(yè)業(yè)務(wù)-數(shù)字化負(fù)責(zé)人、詠洲科技-董事長(zhǎng)、度言軟件-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、NEXNEO-創(chuàng)新平臺(tái)創(chuàng)始人、Advanae.ai-中國(guó)區(qū)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、夜鶯科技-市場(chǎng)VP、嗨普智能-CMO
第10~27群 部分核心成員（暫未統(tǒng)計(jì) 完全 ）：
火山引擎-華東市場(chǎng)總監(jiān)、31會(huì)議-CEO、竹間智能-CMO、魔創(chuàng)科技-CEO、易遷易-COO、達(dá)觀數(shù)據(jù)-市場(chǎng)總監(jiān)、紛享銷客-市場(chǎng)總監(jiān)、勤哲文化-市場(chǎng)總監(jiān)、以純集團(tuán)-GM、白鳥(niǎo)科技-聯(lián)合創(chuàng)始人、美科信息-CEO、未來(lái)數(shù)科-運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、3W—市場(chǎng)總監(jiān)、薪稅云上海—VP、詢盤(pán)云-市場(chǎng)總監(jiān)、企客兔-聯(lián)合創(chuàng)始人、匯聯(lián)易-品牌運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、RSP-市場(chǎng)總監(jiān)、科銳國(guó)際-市場(chǎng)總監(jiān)、云沃客-市場(chǎng)總監(jiān)、新東方-品牌總監(jiān)、北森-數(shù)字營(yíng)銷總監(jiān)、目睹直播-CMO、同道雅集-創(chuàng)始人、阿博茨科技-市場(chǎng)總監(jiān)、句子互動(dòng)-COO、神州控股-市場(chǎng)經(jīng)理、Lee-CMO、中科金審-市場(chǎng)總監(jiān)、明源云-戰(zhàn)略人才中心負(fù)責(zé)人、誠(chéng)收科技-COO、哈奇智能-CMO、SegmentFault-COO、愛(ài)服生-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、多準(zhǔn)數(shù)據(jù)-市場(chǎng)總監(jiān)、藍(lán)標(biāo)在線-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、百應(yīng)科技-市場(chǎng)總監(jiān)、銷售易-品牌公關(guān)總監(jiān)、HKEPA-聯(lián)合創(chuàng)始人、貝思暢想-品牌總監(jiān)、CAMMUS-COO、探跡-市場(chǎng)總監(jiān)、獵豹移動(dòng)-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、三度智造-市場(chǎng)總監(jiān)、東方華騰–CEO、光華科技-品牌總監(jiān)、智軒互聯(lián)-總經(jīng)理、創(chuàng)略科技-PR總監(jiān)、畫(huà)龍科技-市場(chǎng)總監(jiān)、智象科技-市場(chǎng)總監(jiān)、視源股份MAXHUB-品牌總監(jiān)、映云科技-市場(chǎng)總監(jiān)、LigaAI-市場(chǎng)總監(jiān)、云客-市場(chǎng)總監(jiān)、征世科技-市場(chǎng)總監(jiān)、旦米-市場(chǎng)總監(jiān)、智慧星光-市場(chǎng)營(yíng)銷部總監(jiān)、踏歌智行-市場(chǎng)總監(jiān)、七猿科技-CEO、91科技-副總裁、駱飛科技-總經(jīng)理、北京奧海辰-副總經(jīng)理、華為鴻蒙生態(tài)-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、數(shù)瀾科技-運(yùn)營(yíng)總監(jiān)
微盟-市場(chǎng)總監(jiān)、UCloud-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、華為云-品牌總監(jiān)、拍樂(lè)云-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、北森-戰(zhàn)略市場(chǎng)總監(jiān)、藍(lán)色光標(biāo)-市場(chǎng)總監(jiān)、網(wǎng)易-市場(chǎng)總監(jiān)、玄武科技-市場(chǎng)總監(jiān)、黑石集團(tuán)-投資董事、寒武紀(jì)-市場(chǎng)總監(jiān)、海康威視-VP、廣聯(lián)達(dá)-市場(chǎng)總監(jiān)、競(jìng)網(wǎng)集團(tuán)-市場(chǎng)總監(jiān)、鯤云科技-市場(chǎng)總監(jiān)、方云數(shù)據(jù)-VP、半城云-CEO、蔬東坡-CEO、云學(xué)堂-市場(chǎng)總監(jiān)、盤(pán)石SaaS-市場(chǎng)總監(jiān)、有信-市場(chǎng)總監(jiān)、第四范式-市場(chǎng)總監(jiān)、超級(jí)導(dǎo)購(gòu)-市場(chǎng)總監(jiān)、企查查-市場(chǎng)總監(jiān)、數(shù)說(shuō)故事-品牌總監(jiān)、沃科斯-聯(lián)合創(chuàng)始人、攜程商旅-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、戴思樂(lè)-品牌經(jīng)理、易馳軟件-CEO、深信服-市場(chǎng)總監(jiān)、小滿科技-市場(chǎng)總監(jiān)、百望云-VP、袋鼠云-市場(chǎng)總監(jiān)、火石創(chuàng)造-市場(chǎng)總監(jiān)、夠快云庫(kù)-市場(chǎng)經(jīng)理、嘉為科技-市場(chǎng)總監(jiān)、百分點(diǎn)-市場(chǎng)總監(jiān)、新聲助聽(tīng)器-市場(chǎng)總監(jiān)、特贊-VP、涂鴉智能-PR總監(jiān)、小藍(lán)本-聯(lián)合創(chuàng)始人、奧美-總監(jiān)、藍(lán)標(biāo)在線-市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、摹因智能-CEO、觀麥數(shù)據(jù)-副總裁、易倉(cāng)科技-市場(chǎng)總監(jiān)、熱云數(shù)據(jù)-市場(chǎng)總監(jiān)、畢馬威-高級(jí)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、方云智能-VP、趣殼-市場(chǎng)總監(jiān)、神州數(shù)碼-總監(jiān)、酷渲科技-市場(chǎng)總監(jiān)、高頓財(cái)稅-副總裁、聯(lián)信集團(tuán)-市場(chǎng)總監(jiān)、百度觀星盤(pán)-負(fù)責(zé)人、元年-市場(chǎng)副總監(jiān)、震坤行-市場(chǎng)總監(jiān)、禾信資本-合伙人、安天-市場(chǎng)總監(jiān)、一覽科技-VP、品茗股份-CMO、袋狼科技-副總經(jīng)理
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