預見2022——《2022年中國衛(wèi)星應用行業(yè)全景圖譜》出爐！

定義

衛(wèi)星應用通常指將衛(wèi)星技術(shù)的成果及其開發(fā)的太空資源在經(jīng)濟建設(shè)、國家安全、科技發(fā)展、社會進步等諸多方面的應用，衛(wèi)星應用是整個衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分。

本文所指衛(wèi)星應用行業(yè)是指以衛(wèi)星制造業(yè)和設(shè)備制造業(yè)為基礎(chǔ)，利用衛(wèi)星技術(shù)、通信技術(shù)、IT技術(shù)、遙感技術(shù)等為目標客戶提供衛(wèi)星應用服務(wù)的企業(yè)集合。

圖表1：衛(wèi)星應用分類

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游衛(wèi)星應用及運營涵蓋面廣

由于衛(wèi)星應用涉及眾多不同的領(lǐng)域，而各個領(lǐng)域在應用方面又有著較大的區(qū)別，如衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導航等，應用產(chǎn)業(yè)鏈相對較為復雜。因此，下圖是簡化的衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖，僅勾畫出應用產(chǎn)業(yè)鏈的大致輪廓。

從下圖可以看出，衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)上游主要涉及衛(wèi)星的制造、衛(wèi)星的發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備的建設(shè)，所涉及的企業(yè)大多為地面設(shè)備制造企業(yè)，僅有少部分為衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)；下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多領(lǐng)域，其中在交通、通信和測繪等領(lǐng)域的應用較為普及。

中游的衛(wèi)星應用及運營涵蓋面較廣，按技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)方式分，包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導航和衛(wèi)星遙感等，涉及企業(yè)有中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、超圖軟件等。

本文所指衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)除包含中游的衛(wèi)星應用及運營外，還包含上游的衛(wèi)星應用地面設(shè)備制造部分。

圖表2：衛(wèi)星應用行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國衛(wèi)星應用行業(yè)(民用)20世紀90年代初開始起步，經(jīng)過十多年的發(fā)展，到2000年衛(wèi)星應用市場規(guī)模有所擴大，達到100億元。2000-2008年，我國衛(wèi)星應用行業(yè)保持快速增長的趨勢，到2016年已經(jīng)突破2500億元以上的市場規(guī)模，而2018年我國衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元。2020年，北斗三代衛(wèi)星導航系統(tǒng)全面建成，我國衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展開啟新階段。

圖表4：中國衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

近年來隨著北斗三代衛(wèi)星導航系統(tǒng)的逐步完善，我國衛(wèi)星應用行業(yè)快速發(fā)展。由于衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多上下游領(lǐng)域，國家沒有出臺專門針對衛(wèi)星應用方面的發(fā)展規(guī)劃，主要是從衛(wèi)星應用的細分領(lǐng)域進行規(guī)劃。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

市場規(guī)模：穩(wěn)步提升，但增速有所放緩

近年來，我國衛(wèi)星應用行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步提升，但增速有所放緩。據(jù)初步測算，2020年我國衛(wèi)星應用行業(yè)市場規(guī)模約為3998億元。

資料來源：中航證券，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

細分市場：衛(wèi)星導航應用市場發(fā)展遙遙領(lǐng)先

（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：衛(wèi)星導航應用發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化

衛(wèi)星應用行業(yè)主要可分為地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運營服務(wù)業(yè)兩個環(huán)節(jié)。按照美國衛(wèi)星協(xié)會(SIA)的統(tǒng)計方式，地面設(shè)備制造業(yè)可分為消費設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備兩類，其中消費設(shè)備又可分為導航終端設(shè)備和移動通信設(shè)備兩種。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)主要由各類衛(wèi)星通信服務(wù)、衛(wèi)星導航服務(wù)以及衛(wèi)星遙感服務(wù)構(gòu)成，其中衛(wèi)星通信服務(wù)可分為大眾消費服務(wù)、固定端服務(wù)、移動端服務(wù)。目前我國地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運營服務(wù)業(yè)兩個環(huán)節(jié)市場規(guī)模基本相當，2020年分別為2004億元和1993億元。

資料來源：中航證券，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

資料來源：中航證券，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

（2）衛(wèi)星導航應用

我國衛(wèi)星導航系統(tǒng)市場按照定位精度差別可區(qū)分為兩大服務(wù)群體：一是高精度全球衛(wèi)星導航(GNSS)行業(yè)(常規(guī)使用的定位誤差在米級以下)，應用在測繪勘探、地理信息、地質(zhì)災害監(jiān)測、精細農(nóng)林業(yè)、國防、時間同步等領(lǐng)域；二是消費類行業(yè)(常規(guī)使用的定位誤差在1米至10米以上)，例如手機導航、車載導航等。兩大市場特點各不相同：

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

資料來源：《中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

（3）衛(wèi)星通信應用

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

（4）衛(wèi)星遙感應用

隨著衛(wèi)星遙感及空間信息服務(wù)行業(yè)需求的增長和鼓勵政策的不斷落地，國內(nèi)遙感衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量逐年增加。2020年國內(nèi)發(fā)射33顆遙感衛(wèi)星，盡管受疫情影響較2019年有所下降，但數(shù)量僅次于美國，全球排名第二。

資料來源：優(yōu)思科學家聯(lián)盟，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

資料來源：中國資源衛(wèi)星應用中心，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

區(qū)域競爭：環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部競相發(fā)展

中國衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部競相發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，各區(qū)域主要城市正在積極布局產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和發(fā)展。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

企業(yè)競爭：市場參與者眾多，衛(wèi)星運營服務(wù)業(yè)競爭激烈

資料來源：各公司公報，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

“十四五”推動衛(wèi)星應用各領(lǐng)域快速發(fā)展

圖表16：中國衛(wèi)星應用行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：各公司公報，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖

未來市場規(guī)模將進一步擴大

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，今日北斗重新制圖